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中金：洛陽鉬業業績超預期，維持AH股“跑贏行業”評級

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03-24

中金公司研報指出，洛陽鉬業(603993.SH)24年歸母淨利潤135億元，同比+64%。4Q24歸母淨利潤53 億元，同比-9.4%，環比+84%。公司業績超出我們預期，主要系4Q24公司部分在途庫存提前確認銷售及有效稅率改善。公司預計對外出售資產或對2025 年產生財務淨收益約15億元，同時考慮到鈷價上漲，上調2025年淨利潤23%至153億元（剔除一次性出售收益影響2025年經營性利潤上調10%），引入2026年淨利潤預測170億元。A、H股均維持“跑贏行業”評級，由於盈利上修及鈷業務估值抬升，上調A股目標價7%至11.1元，上調H股目標價9%至9.4港元。

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責任編輯：小浪快報

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