【瑞銀：上調蒙牛乳業目標價14% 重申“買入”評級】金十數據3月27日訊，瑞銀髮報告指，蒙牛乳業(02319.HK)2024年液體奶/冰淇淋/配方奶粉/乳酪，在經濟放緩的情況下銷售額受壓，同時毛利率受原奶價格影響而下跌。但整體而言，蒙牛乳業去年業績基本符合預期。瑞銀認爲，蒙牛乳業已進入優質增長階段，成本控制將更有紀律。並預計原奶價格在2025年下半年觸底反彈，有助提升市場競爭力。受以上因素影響，該行小幅調高集團2025-2026年每股盈利1-2%，以反映有效的成本管理。基於新的DCF估值，上調目標價14%，由20.5港元升至23.3港元。重申“買入”評級。