《大行》滙豐研究下調旺旺(00151.HK)評級至“持有” 目標價降至4.4元

阿斯達克財經
03-25

滙豐研究發表報告指,原材料價格上升對旺旺(00151.HK) 的盈利能力影響有限,而且集團受惠於海外產能利用率的提升。然而,旺旺本年迄今的股價累升11%,表現跑輸恒指和同行,相信是由於市場對原材料價格上漲,主要是進口全脂奶粉,以及對公司盈利影響的憂慮。
根據滙豐研究的分析,全脂奶粉價格每上升10%,將對旺旺今年的淨利潤造成2%的影響。然而,這已部分反映在股價之中。

鑑於今年迄今零售食品行業的銷售增長低於預期,該行將旺旺2024至2026年的收入預測每年均下調3.5%,又將毛利率預測分別下調0.8、1.8和1.8個百分點,淨利潤預測分別下調6.6%、10.4%和10.3%,目標價由5.5元降至4.4元,評級則由“買入”降至“持有”。(sl/j)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-03-25 12:25。)

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