美銀證券:予華能國際電力股份(00902)“買入”評級 目標價降至5.2港元

智通財經
03-28

智通財經APP獲悉,美銀證券發佈研報稱,下調華能國際電力股份(00902)今明兩年盈利預測平均6.4%,基於可再生能源電價下降,火電利用小時同比下降5%及單位燃料成本同比降幅收窄至9%,但由較低的稅務支出部分抵消。該行對華能H股目標價由5.5港元降至5.2港元,目標今年市賬率維持1.1倍,評級“買入”,認爲其今年7%的股息率預測具吸引力。

該行又指,在華能業績簡報會後,確認對煤炭價格下跌推動火電覆蘇的看法。雖然華能的風能和太陽能板塊因近期政策變化或面臨較大不確定性,但兩者僅佔去年稅前溢利約10%,且華能將在5月底前安裝70%的目標可再生能源容量以減輕影響。

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