久期財經訊，3月27日，花旗集團($Citigroup Inc(C-N)$., C.US)發佈子公司花旗環球金融控股有限公司(Citigroup Global Markets Holdings Inc.，簡稱「花旗環球金融控股」)發行債券的公告。

花旗環球金融控股宣佈發行2028年到期的有擔保現金結算可交換債券(以下簡稱「債券」)，本金總額為2.75億美元。該等債券可參考港交所的普通股(以下簡稱「股份」)。債券的交換權只能以現金結算。

債券將由發行人花旗環球金融控股發行，該發行人是花旗集團(以下簡稱「擔保人」)的子公司。發行人的長期/短期高級債務目前的評級為A2(穩定)/P-1，A(穩定)/A-1(標普)和A+(穩定)/F1(惠譽)。

發行人在本債券項下的付款義務將由擔保人無條件、不可撤銷地擔保，截至本公告發布日，擔保人的長期/短期高級債務目前評級為A3(穩定)/P-2(穆迪)，BBB+(穩定)/A-2(標普)和A(穩定)/F1(惠譽)。

債券的發行本金最小面額為 200,000 美元，超出部分為 100,000 美元的整數倍，不計利息。債券發行價為本金的 103%，將於 2028 年 10 月 10 日(「最後到期日」)按面值贖回。

交換價格(「交換價格」)將比參考股價(「參考股價」)溢價16.25%，參考股價將基於港交所於2025年3月28日的股票加權平均價格，但須符合債券條款和條件的規定。參考股價和交換價格預計將於2025年3月28日下午11:59(香港特區時間)公佈。

債券的交割和交付預計將於2025年4月10日(「發行日期」)進行。

債券發行的淨收益將由發行人用於其一般公司用途。

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