“過去一年，公司堅持金融服務實體經濟的根本宗旨，着力做好金融‘五篇大文章’，各項業務取得穩健發展，綜合金融服務能力進一步提升。”3月28日下午，中信建投證券2024年度業績說明會在中國證券報“中證路演中心”舉行，中信建投證券黨委書記、董事長劉成發言時說。

2025年是“十四五”收官之年，也是中信建投證券成立20週年。劉成表示，站在全面建設一流投資銀行新的歷史時刻，站在公司高質量發展新的奮鬥起點，公司將堅持守正創新，聚焦主責主業，提升綜合競爭力，持續推進一流投資銀行建設，以高質量的金融服務爲金融強國貢獻力量。

圖爲中信建投證券2024年度業績說明會現場圖片來源：中國證券報

錨定“五個一流” 實施“兩步走”

加快建設一流投資銀行

“我是從今年3月開始擔任中信建投證券董事長一職。經過這段時間熟悉情況，確實感受到中信建投證券是一家追求卓越、積極向上、穩健發展的證券公司，是一家聲譽良好的證券公司。”劉成說。

2023年10月，中央金融工作會議提出“金融強國”目標，並提出要“培育一流投資銀行和投資機構”。劉成表示，公司堅決響應國家號召，經過充分研究論證，結合自身實際，明確提出“堅定理想信念、堅持戰略領先，構建‘五個一流’”的任務，即培育和鞏固一流的文化、一流的人才、一流的能力、一流的服務和一流的成績，加快打造一流投行。同時也提出了公司建設一流投資銀行分兩步走的路線圖、時間表。首先就是力爭先用5年時間打造和鞏固“國內一流”的綜合實力，到2030年全面達到與行業優質頭部機構相稱的引領水平；第二步就是再用5年時間，到2035年，力爭全面達到國內一流水平，並努力成爲具備國際競爭力和市場引領力的一流投資銀行。

對於如何實現上述戰略目標，劉成坦言：“我們也進行了深入思考和研究，貫徹好中央的路線方針政策，落實好監管要求，就是邁向一流投資銀行的康莊大道；堅持按市場規律辦事，統籌金融的功能性和盈利性，就是最有效率的發展之路；強化風險管理、強化合規管理，就是安全的發展之路。堅持穩中求進，是我們又快又好實現高質量發展、邁向一流投行的基本方法論。”

遵循這些思考，劉成表示，今後一段時間，中信建投證券特別要抓好以下幾方面工作。

全面加強黨的建設，這是確保公司走在正確發展軌道上的根本所在。要繼續把黨的領導與公司治理有機結合，確保中央的各項政策能夠在公司落地生根，開花結果。要通過組織建設、思想建設、作風建設、紀律建設等方方面面，把黨的政治優勢轉化爲公司發展優勢。要用好巡視成果，鞏固整改成效，也要把中國特色金融文化與工作實際相結合，爲中信建投證券的高質量發展提供政治保證。

持續發揮投行業務優勢。拓寬、拓深服務領域，發揮好直接融資服務商的作用，要與服務金融“五篇大文章”工作深度融合，特別是在前期科技金融、綠色金融等方面已有的優勢上，繼續做好“五篇大文章”。要持續完善“投行+投資+研究”的服務模式，推動模式創新，完善“行業+區域+產品”的矩陣式架構，加大客戶覆蓋力度，加快推動通過投行業務帶動各項業務發展的協同機制。

推動財富管理和資產管理互促互進。“我們相信未來大財富管理是證券公司決勝之地。”劉成表示，中信建投證券將在財富管理端構建客戶分類服務體系，通過數字化先進技術提升服務客戶能力。一手抓長尾客戶服務，在全國精選網點和區域落實普惠經營中心轉型；一手抓高淨值客戶服務，與投行、投資業務聯動做實企業家辦公室服務。在投資端提升資管投研能力，與區域發展、養老金融等國家政策相結合，持續落地區域主題產品、佈局養老金融服務。

積極融入資本市場開放大局。一方面，做強做大香港業務，鞏固投行業務在港發展的能力和水平，服務和跟隨國內客戶走出去，做強香港子公司國際業務平臺，實現在港業務的可持續發展。另一方面，積極研究和拓展全球業務夥伴，打造覆蓋多個境外市場的金融產品服務平臺，在戰略上謀劃以香港爲中心觸達海外市場的具體落地模式，充分發揮境內境外兩個市場、境內境外兩種資源的綜合客戶服務優勢，提升國際收入佔比。

持續強化風控和合規。在劉成看來，這是發揮資本市場看門人作用的前提，更是公司自身安全發展的內在要求。堅決貫徹落實“兩強兩嚴”等監管要求，將持續完善全面風險管理體系，提升風險管理能力，強化合規、審慎經營導向，做到“不合規的利潤不追逐”“看不清管不住的業務不展業”，當好資本市場“看門人”，從源頭上助力提升上市公司質量，共建共享風清氣正的資本市場新生態。

此外，劉成表示，還要增強業務發展支持保障，主要集中於補資本、強人才、重科技。同時，對內強化資本集約化管理，向更加精細化的管理要效益。打造“複合型人才”“國際化人才”“科技金融人才”隊伍，以適配公司長遠發展的戰略目標。在科技賦能方面，提升人工智能與業務深度融合場景的應用成效，不錯過科技助力行業發展的時代紅利。

各項業務穩健發展

綜合金融服務能力進一步提升

2024年，中信建投證券實現營業收入211.29億元，實現歸屬於母公司股東的淨利潤72.23億元，加權平均淨資產收益率達到8.22%，繼續保持了高質量發展。

劉成介紹，公司投資銀行業務繼續穩居市場前列，財富管理業務穩中有進，機構業務規模和市場競爭力日益提升，資產管理業務持續優化；五家子公司深耕專業領域，貢獻度逐年增強。

在持續提升業績基本面的同時，中信建投證券積極落實新“國九條”和一年多次分紅政策，努力提升股東回報，注重市值管理。2024年公司首次增加中期分紅，派發2024年中期股息6.98億元，並已於2024年底實施完畢。根據2024年度利潤分配方案，全年擬派發現金分紅總額19.78億元（含中期分紅），佔2024年合併報表中歸屬於上市公司普通股股東淨利潤的32.13%。自2016年12月H股上市至2024年中期，公司累計已實施分紅總額達165.58億元；自2018年6月A股上市以來歷年現金分紅佔歸屬於普通股股東淨利潤的比例均超過30%，通過穩定的現金分紅政策持續爲股東創造價值。

發揮“投行+投資+研究”專業優勢

落實落細“五篇大文章”

在落實金融“五篇大文章”過程中，中信建投證券一方面堅決與服務國家戰略、服務實體經濟、服務社會財富管理相結合；另一方面，注重發揮公司差異化競爭能力。

據中信建投證券黨委副書記、總經理金劍華介紹，2024年，公司在“五篇大文章”工作上取得了一些成績。一是科技金融、綠色金融完成多個“首家”“首單”突破。公司保薦的聯芸科技和泰金新能分別爲新“國九條”後首家過會和首家受理的科創板IPO企業；保薦的“地平線”項目爲2024年全年科技行業募資規模最大的港股IPO項目；作爲獨立財務顧問助力紫光股份收購新華三重大資產重組項目順利完成，該項目爲2024年國內信息與通信技術行業上市公司最大規模的跨境併購案例。協助華能新能源完成年內新能源行業最大私募股權融資；落地上海碳市場首批碳配額回購交易。二是普惠金融和養老金融創新多種模式，財富管理條線探索普惠數智中心模式，設立了華中分中心；期貨業務推動“保險+期貨”和場外期權在訂單農業領域的風險管理和服務保障作用；資管業務自研推出了養老服務範疇的“家鑫”系列產品。三是數字金融深化“AI+”賦能業務、賦能管理，如“AI+客服”落地電話機器人、坐席輔助系統、智能外呼系統；“AI+投資”構建“智問”系統，實現文檔自動審覈等功能；“AI+投資”落地研報解析、投資者情緒識別等場景；公司還率先本地部署了DeepSeek模型，自研開發了基於DeepSeek的智能檢索、跟蹤系統，用於風險管理。

金劍華表示，下一步，中信建投證券將繼續聚焦主責主業，發揮“投行+投資+研究”專業優勢，結合境內外市場的具體場景和客戶需求，落實落細“五篇大文章”。

具體而言，完善企業客戶綜合服務體系、發揮併購重組的主渠道作用、用好境內外兩個市場，爲科技型上市公司提供更加全面優質的境內外綜合金融服務。拓展普惠金融和養老金融服務模式，在業務上爭取更多機會、在服務上爭取更大成效。做優數字金融，發揮數據要素乘數效應，持續推動數字化轉型。

“總而言之，公司將把落實金融‘五篇大文章’的工作，與公司業務優勢、發展願景結合起來，在落實國家戰略的同時，推動公司專業化、綜合化發展，把落實金融‘五篇大文章’作爲助推公司高質量發展的難得契機，與客戶、與市場共成長。”金劍華說。

努力推進國際化發展再上新臺階

中資券商加速“出海”是近年來資本市場對外開放的重要體現，既是券商加快建設國際一流投行的實質舉措，也將對整個行業格局產生深遠影響。

劉成表示，中信建投證券高度重視國際業務佈局，並將其作爲未來發展的重要戰略方向。

截至2024年末，中信建投證券香港子公司中信建投國際總資產爲394.20億元，同比增長66%；2024年中信建投國際實現營業收入7.36億元，同比增長37%；淨利潤3.21億元，同比增長71%，實現業績的大幅增長。劉成稱：“這得益於公司以中國香港爲中心的國際化業務的推進，也得益於我們不斷地優化境內外管理體系。我們最近也在深入研究國際化戰略，努力推進國際化發展再上新臺階。”

劉成表示，國際化業務發展要把握重要原則：既要積極，又要確保行穩致遠；既要短期見成效，又要長期有質量，讓國際化真正可持續；既要業務的增長，又要實現風險可控，真正實現國際化的安全發展。

劉成進一步表示，按照上述原則，首先，做大做強香港地區業務，進一步優化境內外一體化管理，提升香港本土業務的執行和保障，實現香港市場業務持續增長。第二，持續發揮中信建投國際的橋頭堡和主陣地作用，綜合考慮國家戰略、同業發展情況以及客戶出海需求等因素，積極探索海外佈局設點，也會依靠協同來推動國際化。第三，進一步發揮功能性作用，服務中國企業“走出去”，助力國際高質量資本“引進來”，爭取在投行、經紀、固定收益、衍生品等業務上拓展更多的全球合作伙伴。第四，加強風控統籌，體系化管控流動性及合規風險，築牢業務發展底線。

文章來源：中國證券報原標題：加快建設一流投資銀行 中信建投證券持續推動金融服務做優做強

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