KKR 和國家支持的 JIC 聯手以 23.1 億美元將日本拓普康私有化

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03-28
更新版 3-KKR 和國家支持的 JIC 聯手以 23.1 億美元將日本拓普康私有化

更新 3 月 28 日的報道,在第 5 段中增加了對路透社報道的確認。

Anton Bridge/Makiko Yamazaki

路透社東京3月29日 - 總部位於美國的私募股權公司KKRKKR.N和日本國家支持基金日本投資公司(Japan Investment Corp(JIC))的一個部門將以要約收購的方式收購醫療設備製造商拓普康(Topcon)7732.T,收購價爲3,480億日元(23億美元),KKR週五表示。

隨着公司治理改革和越來越多的激進股東推動更多公司私有化,日本的私募股權交易一直在蓬勃發展。

KKR 將投資約 2,560 億日元獲得多數股權,JIC 的私募股權部門將投資約 950 億日元獲得少數股權。

拓普康總裁兼首席執行官 Takashi Eto 將在要約收購中出售自己的股份,然後再投資於收購。文件顯示,目前他持有拓普康 0.07% 的股份。

該公告證實了路透社週四 (link),KKR 和拓普康即將達成交易。

JIC發言人說,這是由日本貿易部監管的JIC首次與全球私募股權公司合作。

在激進投資者的壓力下,日本公司掀起了一波私有化交易浪潮,此次交易是其中最新的一筆。

根據倫敦證券交易所集團的數據,拓普康最大的兩個投資者都是激進投資者--ValueAct Capital 和 Oasis Management,持股比例分別爲 13.69% 和 10.58%。

"拓普康執行總裁伊藤善國(Yoshikuni Ito)表示:"我們希望通過私有化來實現我們在眼科護理產品和定位業務方面的長期戰略,因爲當包括激進投資者在內的股東要求我們在相對較短的時間內實現利潤和更高的股價時,我們很難做到這一點。

KKR 表示,每股 3300 日元的要約收購價比 Topcon 上週五 3130 日元的收盤價溢價 5.4%,比 Topcon 股票截至 2024 年 12 月 9 日的 12 個月簡單平均收盤價溢價 99.5%。

伊藤說,未來將重新上市,但至少要等四年,以便管理層有時間執行戰略。

在激進分子介入後進行的其他私有化包括化學品公司JSR和軟件開發商Fuji Soft (link) 9749.T,後者在與競爭對手私募股權集團貝恩資本(Bain Capital)進行了曠日持久的競購戰後,於今年1月被KKR收購。

"ValueAct Capital 的聯席首席執行官 Rob Hale 在一份聲明中說:"KKR 和 JIC 是很好的合作伙伴,可以幫助拓普康增強競爭力,發揮潛力。

(1 美元 = 150.5200 日元)

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