智通財經APP訊，奇富科技-S(03660)發佈公告，本公司今日宣佈完成發售本金總額爲 6.9億美元於2030年到期的可轉換優先票據(票據)(票據發售)，包括初始買方悉數行使選擇權，以增購本金額爲0.9億美元的票據。票據已根據1933年證券法(經修訂)(證券法)第144A條向合理相信爲合資格機構買家的人士發售。

本公司計劃將票據發售所得款項淨額用於根據本公司董事會授權的一項新設立股份回購計劃(2025年3月股份回購計劃)在票據發售定價的同時及在票據發售定價後不時回購本公司美國存托股(美國存托股)及/或A類普通股。2025年3月股份回購計劃將作爲對本公司於2024年11月公佈的現有股份回購計劃的補充而實施。

本公司預期，由於在票據發售定價的同時，透過一名初始買方或其聯屬人士(作爲本公司代理人)進行的場外私下協商交易中向若干票據買方回購總價值約爲 2.3億美元的美國存托股;及票據以現金結算兌換本金機制，發售於完成後將立即提高2025年每股美國存托股的收益。

票據將爲本公司的一般無擔保債務，按年利率0.50%計息，自2025年10月1日起於每年4月1日及10月1日每半年支付。票據將於2030年4月1日到期，除非於該日之前按其條款獲回購、贖回或轉換。

票據的初始轉換率爲每1000美元本金額票據轉換16.7475股美國存托股，相當於每股美國存托股的初始轉換價約爲59.71美元。