中銀國際:重申中國通信服務“買入”評級 目標價下調至4.87港元

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03-28
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  中銀國際發佈研報稱,重申中國通信服務(00552)“買入”評級,目標價下調至4.87港元,預計需求的增加將抵消傳統電信業務資本開支的下降。公司2024財年下半年盈利同比下降4.4%,低於該行預期,非電信客戶和國際市場推動營收增長,而電信相關收入繼續受到資本開支減少的壓力。

  中銀國際表示,中國通信服務2025財年自動標識與數據採集(AiDC)訂單,以及國際內容應用與增值(ACO)合同的增加可能會推動未來增長。穩定的利潤率支撐穩定的自由現金流量改善,這可能支持未來股東回報的增加。

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責任編輯:史麗君

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