《大行》花旗升建滔積層板(01888.HK)目標價至14元 更好毛利率展望

阿斯達克財經
03-25

花旗表示,建滔積層板(01888.HK) 2024年的淨利潤按年增46%,達到13.26億元,符合此前發佈的13億元以上的盈利預喜指引。但這低於該行之前預測的16.48億元。差距3.22億港元部分原因是1.06億港元的一次性減值損失,其餘2.16億港元的差距更多歸因於2024年下半年因平均售價降低而導致的毛利率低於預期。儘管如此,該行預計2025年第一季度毛利率將因平均售價上漲超過10%而快速擴張,增幅超過20%。由於2024年下半年毛利率未達預期,但2025年第一季度毛利率擴張超出預期,該行將2025至2026年的盈利預測下調4%至9%,並引入2027年的預測。將目標價由11.5元上調至14元,這反映了因平均售價上漲導致的毛利率假設提高,維持“買入”評級。
該行改變了股票偏好,從之前的生益科技(600183.SH) 優於建滔積層板,調整爲建滔積層板優於生益科技。建滔集團(00148.HK) 因其化工業務疲軟仍是最不受青睞的選擇。(ad/w)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-03-25 12:25。) (A股報價延遲最少十五分鐘。)

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