智通財經APP獲悉，港鐵公司(00066)發行30億美元三批次美元債券，瑞銀爲其定價。本次交易在週一(24日)早上公佈，進行了一系列的路演和投資者會議。週二早上公告簿記建檔後，訂單簿在開簿一小時後就突破了55億美元，在亞洲時間中午超過了110億美元，並在倫敦時間中午最終價格指引(FPG)公佈前達到了超170億美元的峯值，相當於超額認購逾4.6倍。

瑞銀全球投資銀行部債券資本市場部執行董事盧嘉雯表示：“此發行是有史以來最大的香港發行人僅S規則美元債券發行，當中的30年期爲有史以來最大的亞洲僅S規則30年期美元債券發行。交易獲得全球各地區投資者熱烈追捧，創下多項市場記錄，也爲香港及亞洲發行人樹立新的市場標杆。”

盧嘉雯補充道：“今年亞洲債券市場整體情緒正面債券市場流動性充裕，信用利差維持在歷史低位區間。我們看見與往年相比，債券發行量有明顯提升，近期的債券發行交易從認購倍數、發行成本及後市表現等方面來看均表現理想，帶動市場繼續朝正面發展。”

港鐵公司30億美元三批次美元債券發行重點見下：

5年期最終定價爲T+40基點，4.375%票息，5億美元規模;

10年期最終定價爲T+58基點，4.875%票息，10億美元規模;

30年期最終定價爲T+70基點，5.25%票息，15億美元規模。