智通財經APP獲悉,中信里昂發佈研報稱,將萬洲國際(00288)目標價從7.55港元上調9%至8.24港元,並將評級從“跑贏大市”升至“高確信跑贏大市”。報告指,公司2024年銷售額同比減1.1%至259億美元,調整後營業利潤爲23億美元,營業利潤率同比增3個百分點至9%。
展望2025年,該行預計儘管面臨平均售價壓力,但中國內地包裝肉類銷量仍將受銷量推動,而豬肉銷量應會有所改善。該行預計美國將受益於生豬價格的高企和產量的平穩減產。該行認爲,派息比率50%、股息率約7%,使公司具有吸引力。
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