大行評級|花旗:上調阿里影業目標價至0.75港元 維持“買入”評級

格隆匯
03-27

花旗報告指,該行分析阿里影業旗下知識產權交易平臺阿里魚成功推動世界級IP在中國市場蓬勃發展的案例後,認爲有三個理由重新評估阿里魚的價值,包括作爲中國第一IP授權代理,擁有Hello Kitty及Pokemon等角色逾300個IP,與分授權客戶如名創優品布魯可等,並預計今年至2027年分授權收入實現46%年均複合增長率,以及面向消費者端的IP衍生品市場潛在規模逾1000億元。

該行指,阿里影業不僅是電影和音樂會提供者,亦是年輕人IP衍生品的基礎供應商。該行將IP衍生品業務市盈率目標從6倍上調至18倍,並按分部估值法把阿里影業目標價由0.55港元上調至0.75港元,相當於2026財年預測市盈率16倍,維持“買入”評級。

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