智通財經APP獲悉,野村發佈研報稱,將中國通信服務(00522)評級從“買入”下調至“中性”,維持目標價4.4港元,有1.1%上行空間。報告指,集團2024財年收入同比增0.9%,增幅低於2023財年5.6%年增長,而盈利增長也放緩至2024財年的0.6%年增長,分別較該行預期低4.3%和8.5%。該行認爲,由於公司繼續專注於高品質的項目和業務,毛利率持續上升,2024財年同比增0.1個百分點至11.7%。公司對高品質增長的策略重點可能逐漸達到成效,帶來利潤率的穩定擴張,但也可能導致增長放緩的短期陣痛。
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