星展:金風科技(02208)風電場業務面臨電價下降風險 降目標價至6.5港元

智通財經
04-03

智通財經APP獲悉,星展發佈研報稱,金風科技(02208)去年純利同比升46%符合預期,受風力發電場收入遜預期影響。預計公司今年風力發電機銷量同比升79%,風力發電機毛利率料進一步改善逾1.5個百分點至6.6%,受惠強化的產品組合及成本節約改善。該行料金風今明兩年純利同比升58%及40%,受強勁銷量推動。但下調對該股目標市盈率,由11倍降至7.5倍,基於公司增加在中國電力業的風險敞口,行業面臨電價下降的風險增加。目標價由8.4港元降至6.5港元,維持“買入”評級。

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