摩通發表報告指，國有內銀去年第四季業績顯示，撥備前利潤(PPOP)和利潤增長加速，支持了該行對內銀的正面看法。中行(03988.HK) 在去年第四季表現最強，其次是農行(01288.HK) 和交行(03328.HK) ，而郵儲行(01658.HK) 表現最弱。
該行將中行評級從“中性”上調至“增持”，將交行評級從“減持”上調至“中性”。由於擔心郵儲行資產質量惡化，而其股份的攤薄亦較預期大，將其從“增持”下調至“中性”。接下來的重要催化劑包括4月底公佈的第一季度業績。
股份 | 投資評級 | 目標價(港元)
中行(03988.HK) | 中性→增持 | 4.15→5.40
交行(03328.HK) | 減持→中性 | 5.80→6.85
郵儲行(01658.HK) | 增持→中性 | 5.70→5.00
(ha/u)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-03-31 16:25。)
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