智通財經APP獲悉，摩根大通發佈研報稱，康方生物(09926)去年重點在於確保AK104和AK112被納入國家醫保藥品目錄，而非去年下半年的商業化。該行相信AK112和AK104高度差異化的療效和安全性，將有助於擴展適應症並推動銷售增長，對康方生物目標價由76港元上調至88港元，重申“增持”評級。
該行稱，市場焦點仍集中在關鍵催化劑上：即HARMONi-2試驗(AK112對比Keytruda)的潛在初步總生存期數據，今年中AK112在全球首個三期HARMONi試驗的無進展生存期及總生存期數據，HARMONi-6試驗(AK112+化療對比替雷利珠單抗+化療，用於一線鱗狀非小細胞肺癌)的數據解讀，以及AK112和AK104在納入國家醫保藥品目錄後的今年銷售表現。
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