境外發行上市備案通知書。綠茶將計劃發行不超過212,980,000股境外上市普通股並在香港交易所上市。

綠茶完成境外發行上市後15個工作日內，應通過中國證監會備案管理信息系統報告發行上市情況。公司在境外發行上市過程中嚴格遵守境內外有關法律、法規和規則。

綠茶自本備案通知書出具之日起12個月內未完成境外發行上市，擬繼續推進的，應當更新備案材料。

根據港交所上市規則，企業需在聆訊審批日期至少4個營業日之前需提交“備案通知書”，意味着綠茶已取得進行香港上市聆訊的前置要求，或很快在港交所進行上市聆訊。

綜合 | 證監會 招股書  編輯 | Echo

此前，綠茶集團有限公司已向港交所主板提交上市申請書，花旗、招銀國際爲聯席保薦人。

據招股書，綠茶集團是中國知名的休閒中式餐廳運營商。公司的價格親民，菜品融匯各家，配以中國風的獨特裝飾，爲顧客創造價值。

綠茶集團於2008年在杭州美麗的西子湖畔開設了第一家綠茶餐廳，並建立了全國餐廳網絡。截至最後實際可行日期，公司的餐廳網絡包括461家餐廳，並覆蓋中國21個省份、四個直轄市及兩個自治區。截至最後實際可行日期，公司在香港亦有兩家餐廳。

根據灼識諮詢報告，於2023年，在中國休閒中式餐廳品牌中，公司按餐廳數目計排名第三，按收入計排名第四。此外，根據同一資料，於重點提供融合菜的休閒中式餐廳品牌中，就收入而言，公司爲最大的餐廳品牌。

根據灼識諮詢報告，休閒中式餐廳市場高度分散，市場參與者衆多，2023年公司佔據0.7%的市場份額。此外，根據灼識諮詢報告，休閒中式餐廳的人均消費介於人民幣50元至人民幣100元。

創辦綠茶餐廳的想法，源於公司的聯合創始人王勤松先生及路長梅女士於2004年開設綠茶青年旅舍的經歷。綠茶青年旅舍坐落在杭州西湖附近，被美麗的茶園環繞，吸引來自全國乃至世界各地的揹包客入住。

隨着聯合創始人與各式各樣顧客的相處，他們逐漸意識到融合菜最適合廣泛的顧客。因此，他們開始嘗試鑽研融合菜，並開發了廣受顧客青睞的幾款菜品（如烤雞及火焰蝦）。

除菜品外，旅舍餐廳因美麗的自然風光而深受顧客的喜愛。由於主要接待年輕的揹包客，餐廳的菜品價格親民。旅舍餐廳大受歡迎，也因此成爲綠茶餐廳的雛形。

時至今日，綠茶集團建立了全國餐廳網絡，受惠於中式融合菜靈活多變的特色，公司定期更新菜單爲顧客提供新穎且不斷提升的用餐體驗。同時，公司堅信美食應該爲大衆所享受，因此公司的菜品價格一直很親民。

公司通過採用靈活的供應鏈安排及不斷優化經營效率爲顧客提供價值。此外，公司將食品安全放在首位，認爲只有保持顧客對公司食品的信任，公司的品牌才能經久不衰。

公司的餐廳網絡於往績記錄期經歷大幅增長。綠茶的餐廳總數由截至2021年12月31日的236家增至截至2023年12月31日的360家，複合年增長率爲23.5%。截至2024年9月30日，公司營業中的餐廳數目進一步增加至435家，截至最後實際可行日期爲461家。

公司的餐廳通常位於購物商場內。公司於2023年開設了89家新餐廳，並計劃於2024年、2025年、2026年及2027年分別開設120家、150家、200家及213家新餐廳。截至最後實際可行日期，公司有116家餐廳已開始營業，並已就餘下四家將於2024年開業的餐廳簽訂租賃協議，而所有四家餐廳已開始裝修。

綠茶的整體接待總人數由2021年的3790萬人略微減少至2022年的3780萬人；公司的整體翻檯率由2021年的3.23次下降至2022年的2.81次。同時，由於公司在華東及其他地區開設更多新餐廳，公司於2022年在該等地區的接待總人數有所增加，這證明了公司餐廳網絡擴張策略奏效。

此外，綠茶整體的人均消費由2021年的人民幣60.5元增至2022年的人民幣62.9元，來自餐廳經營及外賣業務的收入由2021年的人民幣22.92億元增加3.6%至2022年的人民幣23.74億元。

根據灼識諮詢的資料，餐飲業於2023年上半年表現強勁主要由於消費支出大幅增加。於2023年，公司的翻檯率恢復至3.30次，與2019年的3.34次的翻檯率的水平相近。於2023年，公司來自餐廳經營及外賣業務的收入由2022年的人民幣23.74億元增加50.7%至2023年的人民幣35.77億元。

截至2024年9月30日止九個月，與2023年同期相比，公司的餐廳表現整體有所倒退，主要由於在當前經濟環境下消費者行爲普遍改變，以減少不必要的開支。根據灼識諮詢的資料，行業整體亦呈現相同趨勢。

因此，公司的整體人均消費由截至2023年9月30日止九個月的人民幣62.2元減少至截至2024年9月30日止九個月的人民幣57.7元；而公司的整體翻檯率亦由截至2023年9月30日止九個月的3.43次下降至截至2024年9月30日止九個月的3.05次。

另一方面，公司的整體接待總人數由截至2023年9月30日止九個月的4370萬人增加至截至2024年9月30日止九個月的5040萬人，主要歸因於公司營業中的餐廳數量增加。

由於上述原因，公司來自餐廳經營及外賣業務的收入由截至2023年9月30日止九個月的人民幣27.21億元增加6.9%至截至2024年9月30日止九個月的人民幣29.07億元。

根據灼識諮詢的資料，中國中式餐廳市場的總收入於2023年達人民幣29,316億元，休閒中式餐廳市場的總收入達人民幣4,980億元。隨着衆多餐廳品牌加入市場，休閒中式餐廳市場亦高度分散。於2023年，前五大品牌約佔休閒中式餐廳市場總收入的4.0%。

於2023年，公司的綠茶品牌餐廳實現人民幣36億元的總收入，在中國休閒中式餐廳市場的市場份額爲0.7%，排名第四。於2023年底，公司合計擁有360家餐廳，在中國休閒中式餐廳品牌中按餐廳數目計亦排名第三。

招股書顯示，綠茶集團於2021年錄得年內利潤人民幣1.14億元，2022年的年內利潤減至人民幣1660萬元。於2023年，公司的年內利潤增加至人民幣2.96億元，主要歸因於公司餐廳的表現強勁反彈及公司成功控制採購成本。

公司的期內利潤由截至2023年9月30日止九個月的人民幣2.58億元增加至截至2024年9月30日止九個月的人民幣2.85億元，主要由於公司的收入有所增加及公司致力控制成本。

本次綠茶餐廳香港IPO募資金額擬用於擴展公司的餐廳網絡；設立公司的中央食材加工設施；升級公司的信息技術系統及相關基礎設施；撥作營運資金及其他一般企業用途。

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