太平洋證券上調青島啤酒評級至“增持” 目標價81.19元

觀點網
04-01

觀點網訊:4月1日,太平洋證券發佈研報,對青島啤酒給予“增持”評級,目標價定爲81.19元。

研報顯示,青島啤酒2024年歸母淨利潤達到43.45億元,同比增長1.81%,儘管第四季度歸母淨利潤爲-6.45億元,同比下降0.79%,但公司噸價顯示出韌性。

在2024年銷量承壓的背景下,青島啤酒的噸價保持了韌性,且根據渠道調研,公司當前庫存水平較低,自3月份起銷量步入低基數階段,預計銷量將環比改善。截至2024年末,青島啤酒共有經銷商11622個,淨增加265個,顯示公司分銷網絡的擴張。

分紅方面,青島啤酒計劃每股派發現金股利2.20元(含稅),共計擬派發現金股利30.01億元,分紅率提升約5個百分點至69%。太平洋證券基於2025年業績預期,給予青島啤酒23倍估值,目標價81.19元,並維持“增持”評級。

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