交銀國際發表報告，指海爾智家(06690.HK) 2024年業績表現符合預期。展望今年。面對北美關稅風險，公司已採取產品組合優化、產能調整及供應商談判(供應商承擔50%關稅)等措施，確保2025年北美盈利不受拖累。內銷方面，公司目標2025年卡薩帝收入增長22%。全年來看，目標實現中高個位數(力爭雙位數)/雙位數的收入增長和利潤增長。
交銀國際維持海爾智家“買入”評級。2025年第一季度整體表現優於管理層全年目標。微調2025及2026年盈利預測，以反映較高的利息費用支出。基於15倍2025年市盈率，目標價下調至36.52元。(ad/da)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-04-07 12:25。)
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