信達生物早盤漲近7% 華源證券維持“買入”評級

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04-11

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　　信達生物（01801）早盤上漲6.64%，現報46.60港元，成交額6.03億港元。

　　華源證券研報指，信達生物（01801）2024年超預期提前實現盈利目標。公司通過“IO+ADC”策略實現下一波全球腫瘤創新，鞏固領先地位。公司心血管代謝領域首款商業化產品信必樂（PCSK9單抗）於2025年1月正式納入NRDL；信必敏（IGF-1R抑制劑）於2025年3月獲批，作爲中國甲狀腺眼病領域70年來首款新藥將重塑疾病治療格局；戰略性基石產品瑪仕度肽（GCG/GLP-1）預計今年有望獲批減重和T2D適應症。匹康奇拜單抗（IL-23p19）NDA已於24年9月獲CDE受理

　　該行預計公司2025-2027年營業收入分別爲117.84/143.01/192.31億元。通過DCF方法計算，假設永續增長率爲3%，WACC爲8.57%，公司合理股權價值爲957億港元（匯率人民幣1元=1.07港元）。鑑於公司商業化加速放量，全球化進展順利，維持公司“買入”評級。

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責任編輯：盧昱君

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