大摩：上調香港電訊-SS目標價至11.5港元列入首選股

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04-10

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　　摩根士丹利發佈研報稱，上調對香港電訊-SS（06823）目標價，由10.3港元上調至11.5港元，維持“增持”評級，並把該股列爲行業首選股。目標價對應預測股息率7.1釐，對應美國十年期債券目標收益率3.6釐有350點子利差。該利差較原假設縮窄50點子，反映市場在關稅和政策不確定性中對高可見度股息支付的認可。

　　該行同時把電訊盈科（00008）目標價由3.9港元上調至4.5港元，基於香港電訊估值調整，投資評級維持“與大市同步”，基於當前估值已充分反映股息傳遞率風險。該行預計香港電訊今年每股股息將增長約4%，增速較2024年加快，受惠固定業務更穩定環境，以及移動業務穩固地位和持續的交叉銷售機會。本港銀行同業拆息已降至3.5釐，減輕利息負擔，香港電訊能從成本節約和效率提升中獲得更多收益。

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