智通財經APP訊,大象未來集團(02309)公佈,於2025年4月11日(交易時段後),該公司與配售代理訂立配售協議,該公司擬透過配售代理向不少於六名承配人配售最多3763.4萬股配售股份,配售價爲每股配售股份1.86港元,配售價較股份於配售協議日期在聯交所所報收市價每股2.320港元折讓約19.83%。預計配售事項最高淨籌約6950萬港元。
同日,公司與認購人永聚有限公司訂立認購協議,該公司擬向認購人發行認購股份,每股認購股份1.86港元,第一批認購股份爲約3225.81萬股,第二批認購股份不超過3763.44萬股。
假設配售事項項下配售3763.4萬股股份,預計約6989.25萬股認購股份將予發行及配發,認購事項最高淨籌約1.295億港元,公司擬將配售事項及認購事項所得款項淨額用於以下用途:約70%擬用於償還集團的負債;及約30%擬用作集團的一般營運資金。
董事認爲,配售事項及認購事項爲集團業務運營,尤其是新能源車輛業務的發展提供了額外融資的機會,並將改善集團的流動資金及財務狀況。配售事項亦是擴大公司股東基礎的機會。考慮到近期市場狀況及股份的市場價格,董事認爲,配售事項及認購事項屬適當,能夠補充公司的現金資源作上述擬定用途,對促進集團的長期成功至關重要。
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