4月15日,中國儒意(00136)發佈公告,公告中提到公司與經辦人訂立了認購協議,將發行本金總額爲23.41億港元的3.95%可換股債券。
該債券的初步換股價爲每股2.704港元,預計淨髮行價每股換股股份約爲2.662港元。此次債券發行的所得款項預計淨額約爲23.04億港元,其中約90%將用於公司業務增長及擴展,特別是在內容製作和版權購買方面,約10%將用於一般運營資金。
公司將向香港聯交所申請債券上市,並申請因行使債券附帶的換股權而可能配發及發行的換股股份上市。根據初步計算,若債券全部轉換爲股份,將相當於公司現有已發行股本的約5.58%。公告提醒股東和潛在投資者,債券的發行需待認購協議的先決條件達成,存在不確定性。文章來源:財中社原標題:中國儒意將發行23.41億港元可換股債券