智通財經APP獲悉，國際數據公司(IDC)於近日發佈了《中國軟件定義存儲(SDS)及超融合存儲系統(HCI)市場季度跟蹤報告，2024年第四季度》。報告數據顯示，受到AI、大模型等新興技術亟需落地的需求推動，SDS在2024年下半年達到接近14%的市場同比增速，推動SDS在2024年全年達到超過17%的快速增長，同時也是整體企業級市場正向增長的強勁推動力；HCI市場在2024年全年的增長高於前一個預測週期(2024年第三季度預測)的預測，受到混合雲和其他異構環境的數據存儲、管理與傳輸需求的拉動，在2024年第四季度達到同比10.1%的同比增長，推動HCI市場在2024年全年達到接近4%的健康同比增長。

整體來看，隨着新興技術的快速發展，SDS與HCI市場將持續保持良好的發展態勢。IDC預測，SDS和HCI將在2025年分別實現超過 14%和8%的同比增長，在智能安防、醫療影像分析、金融風險預測等領域得到更爲廣泛的應用。

在AI大模型訓練、混合雲架構以及邊緣計算等前沿應用場景中，SDS與HCI展現出截然不同卻又極具價值的能力特徵。在AI訓練場景中，SDS的分佈式架構與跨平臺兼容性，可處理EB級非結構化數據，對象存儲可支持多模態數據融合，同時藉助先進的元數據管理技術，極大提升訓練數據的檢索效率；而在虛擬化和邊緣計算場景中，HCI則憑藉其便捷性和高效性更受用戶歡迎。HCI軟硬件協同，即開即用，統一管理平臺與計算存儲緊耦合，更適合虛擬化環境以及中小規模數據中心。

SDS分佈式全閃與AI場景更適配

爲更好地滿足AI、大模型等場景對存儲系統高吞吐量與低延遲的嚴苛需求，SDS正在經歷架構重構與硬件升級。分佈式全閃存存儲已成爲行業公認的核心發展方向，這一趨勢有力推動了PCIe 5.0、QLC SSD等先進技術的商用進程，大幅提升了單節點性能密度，促使SDS朝着高性能、高可靠的方向穩步邁進。部分行業領先的技術供應商通過對存儲架構與算法的深度優化，大幅降低了數據寫入開銷，同時可實現單集羣1000萬IOPS的性能表現。

目前，根據 IDC 的報告研究，以硬件組件爲切入點，SDS 市場中分佈式全閃的出貨量已佔整體 SDS 市場的 2 成以上，並保持着高速增長的態勢。最終客戶真對全閃化的SDS解決方案需求大幅提升。SDS的市場競爭也由此進入新的一輪週期，頭部技術供應商正在受到挑戰。例如，浪潮信息推出 PCIe 5.0 全閃存儲，在 AI 訓練場景將梯度更新延遲縮短；焱融科技優化 RDMA 技術、IO 調度算法，縮短 IO 路徑，實現全閃存儲的極致性能，提升推理 GPU運行效率；深信服 EDS分層存儲策略將熱數據存儲於高性能 NVMe SSD，溫數據存儲於高性價比的QLC SSD。隨着 AI、大模型等技術的持續落地應用，以及加速計算等 ICT 環境的不斷完善，SDS 分佈式全閃的發展前景仍保持樂觀。

HCI，從虛擬化整合到全棧超融合

目前，終端客戶對 HCI 的需求已從最初的基礎架構簡化運維，逐步升級至具備全棧整合能力。在市場針對全棧式超融合解決方案的需求下，技術供應商正在通過對HCI管理平臺的深度重構，將容器編排、多雲管理和虛擬化整合至統一界面，採用智能的資源調度算法，動態分配計算、存儲和網絡資源，將底層資源精準匹配給業務需求的同時確保各應用負載均衡；強化容器編排引擎，實現容器化應用的高效部署與管理；並且通過軟件定義網絡(SDN)技術，簡化網絡配置，增強網絡靈活性與安全性，來構建全棧超融合的解決方案，幫助最終客戶有效提高資源利用率、進一步簡化運維流程、提升運維效率以及降低運營成本。此外，跨平臺的集中管控有助於提升系統的整體安全性與穩定性，可以爲用戶提供更可靠的數字化服務體驗。

例如，深信服SCP 雲管理平臺實現跨環境資源的統一調度，支持一鍵部署容器化 AI 訓練任務，其自研容器引擎 SKE(Container Engine)支持傳統業務與雲原生業務的混合部署；華爲FusionCube藉助FusionCompute支持虛擬機與容器資源池化，提供動態資源調度和 NUMA 優化；浪潮信息InCloud Sphere基於KVM深度定製，並具有強兼容能力，提升虛擬機性能，通過CSI插件兼容容器並實現容器存儲資源高性能持久化。由於客戶需求明顯，深入研發全棧超融合解決方案已經成爲技術供應商的共識。此外，也有技術廠商通過自研向金融等客戶提供解決方案，例如志凌海納(SmartX)以 SMTX OS 爲核心，通過CloudTower 統一多集羣管理，通過 SMTX Kubernetes Service(SKS)支持容器與虛擬化混合部署。

IDC中國研究經理楊昀煦表示，面對複雜多變的市場環境，技術供應商首先應保持生態的開放性，例如廣泛支持主流 AI 框架的原生集成，助力客戶在新興技術部署爭分奪秒的當下，以安全可靠、較低成本的方式進行數據遷移、存儲和分析等工作；同時加強全球化佈局以應對風險，持續投入研發，在性能提升、成本優化與生態開放之間尋求動態平衡，幫助終端客戶在 AI 與數字化轉型的浪潮中搶佔先機。