4月2日以來，美國關稅政策大幅變動導致海外市場出現過山車式行情。綜合各類資產表現可以看出，目前美股市場對宏觀環境定價依然較爲樂觀。 二季度美國增長數據快速走弱和通脹數據走高或都是扭轉定價走勢的重要節點。市場在短期經濟數據和中長期美國例外論消弭的週期性和結構性壓力下依然有下行風險。 核心觀點 海外市場定價樂觀，交易路徑過窄，對宏觀壓力計入不足 在當前的通脹壓力下，衰退概率和降息預期並不協調。一方面，...
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