【研報掘金丨中銀證券：恆瑞醫藥全年業績快速增長，維持“買入”評級】中銀證券研報指出，恆瑞醫藥(600276.SH)24年歸屬上市公司股東的淨利潤為63.37億元，同比增長47.28%，公司保持穩健增長，看好公司的龍頭地位以及創新平臺的管線價值，維持“買入”評級。公司全年業績快速增長，主要一方面，集採對公司仿製藥的影響已經逐步消除，公司創新藥開始快速放量；另一方面，公司海外BD也逐步進入收穫期，2024年，公司收到Merck Healthcare 1.6億歐元對外許可首付款以及 KaileraTherapeutics 1.0億美元對外許可首付款等許可合作對價，進一步給公司帶來業績彈性。分季度來看，Q4單季度實現營業收入77.95億元，同比增長34.26%，歸母淨利潤為17.17億元，同比增長107.20%；扣非歸母淨利潤15.62億元，同比增長99.94%，四季度保持快速增長。
中銀證券研報指出，
恆瑞醫藥(600276.SH)24年歸屬上市公司股東的淨利潤爲63.37億元，同比增長47.28%，公司保持穩健增長，看好公司的龍頭地位以及創新平臺的管線價值，維持“買入”評級。公司全年業績快速增長，主要一方面，集採對公司仿製藥的影響已經逐步消除，公司創新藥開始快速放量；另一方面，公司海外BD也逐步進入收穫期，2024年，公司收到Merck Healthcare 1.6億歐元對外許可首付款以及 KaileraTherapeutics 1.0億美元對外許可首付款等許可合作對價，進一步給公司帶來業績彈性。分季度來看，Q4單季度實現營業收入77.95億元，同比增長34.26%，歸母淨利潤爲17.17億元，同比增長107.20%；扣非歸母淨利潤15.62億元，同比增長99.94%，四季度保持快速增長。
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