智通財經APP獲悉，特朗普政府決定對手機、半導體和電腦免徵額外關稅後，美國銀行重申了其推薦持有的首選半導體股票名單，英偉達(NVDA.US)、博通(AVGO.US)榜上有名。

美銀分析師在給客戶的一份報告中寫道：“儘管電子產品關稅只是延遲徵收，並非一定取消，但我們認爲這1 - 2個月的暫緩期總體是利好的，因爲這爲人們就這個佔芯片總需求約50%的關鍵終端市場進行討論提供了時間。”

分析師還補充稱，特朗普政府目前的言論似乎聚焦於提高美國在半導體生產方面的自給自足能力，他們認爲這“與通過徵收關稅來縮小長期貿易差距是相關但不同的目標”。分析師推測，隨着特朗普總統明確表示未來幾個月將出臺新的“行業性”關稅，這最終可能會影響在中國組裝、使用海外製造處理器的美國電子產品。

分析師解釋道：“我們不知道這些新的關稅稅率會是多少，但(樂觀地)假設它們會適當考慮臺積電(1950億美元)、蘋果(5000億美元)和英偉達(2000億美元)近期宣佈的在美國擴大投資的計劃。我們預計，假以時日，臺積電將在其亞利桑那州的工廠中，爲大多數(即便不是全部)美國無晶圓廠客戶進行前端半導體加工。”

進一步分析，分析師表示，鑑於雲資本支出的“韌性”，像英偉達和博通這類與人工智能相關的半導體公司應會從中受益。他們也看好芯片設計公司，比如鏗騰電子(CDNS.US)和新思科技(SNPS.US)，這兩家公司都具備“穩定的”研發支出。

他們還提到，泛林集團(LRCX.US)和科磊公司(KLAC.US)這兩家半導體設備公司可能會從產業迴流中獲益，並且這兩家公司“仍處於有利地位，在很大程度上能夠實現盈利預期” 。