摩根士丹利(MS.US)成爲華爾街六大銀行中首家在公佈第一季度財報後發行美國投資級債券的銀行。知情人士透露，摩根士丹利將最多分五批發行這些債券。此次發行中期限最長的11年期債券的收益率可能比美國國債高出1.45個百分點。

摩根士丹利上週五公佈了亮眼的第一季度業績，股票交易營收達到創紀錄的41.3億美元，同比增長45%，大幅超出市場預期。華爾街大銀行繼續受益於美國總統特朗普的關稅戰引發的市場動盪，摩根大通(JPM.US)和高盛(GS.US)也公佈了創記錄的第一季度股票交易營收。

摩根士丹利是五家尋求在週一發行新債的高評級發行人之一，因爲企業正利用風險資產市場的平靜期發行債券。摩根大通和富國銀行(WFC.US)也可能在週一發行新債，而高盛在早些時候公佈業績後也可能公佈發債的消息。

Bloomberg分析師Michael Gambale表示，銀團部門已將本週的發行量預測從250億美元略微下調至200億美元，由於美國關稅加劇不確定性，一些公司選擇將融資計劃推遲到復活節之後。