換上西裝的黃仁勳：希望與中國繼續合作

財經天下WEEKLY

2025/04/20

黃仁勳在48小時內緊急旋風訪華，釋放對中國市場的誠意。近3個月內，英偉達市值蒸發了約6萬億元。失去中國市場將是英偉達無法承受之重，黃仁勳要如何打破艱難局面？作者 |豆蔻編輯 |李不清圖片來源|視覺中國3個月內，英偉達公司總裁兼首席執行官黃仁勳第二次到訪中國。這一次，他的心情與年初截然不同。4月17日，央視新聞報道，應中國國際貿易促進委員會邀請，黃仁勳於當日抵達北京。他在會談中表示，「英偉達將繼續...

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|李不清圖片來源|視覺中國3個月內，英偉達公司總裁兼首席執行官黃仁勳第二次到訪中國。這一次，他的心情與年初截然不同。4月17日，央視新聞報道，應中國國際貿易促進委員會邀請，黃仁勳於當日抵達北京。他在會談中表示，「英偉達將繼續不遺餘力優化符合監管要求的產品體系，堅定不移地服務中國市場」。在黃仁勳到訪中國一天前，英偉達啱啱表示：公司收到通知，H20芯片和達到H20內存帶寬、互連帶寬等的芯片向中國等國家和地區出口需要獲得許可證。公司預計第一季度業績中，與H20產品相關的庫存、採購承諾及相關準備金費用將高達約55億美元。非常時刻，為表達無奈之情，以及與中國繼續合作的誠意，黃仁勳脱下了標誌性的皮衣，換上了一身藍色西裝，搭配深色領帶出現在媒體的鏡頭前。形象正式、態度誠摯的黃仁勳想要傳達的信號十分明確：在最艱難的局面下，英偉達仍需主動擁抱中國市場。股價3個月跌去三分之一今年1月，黃仁勳來華的行程安排得輕鬆隨意。媒體報道，他僅是趕在春節前，參加了英偉達中國區年會，現場和員工跳舞、溝通感情，發了發紅包。彼時，英偉達正風光無限，股價剛攀上了153.10美元的新高。但隨後的3個月，形勢急轉直下。受到美股波動、DeepSeek新技術崛起、政策波動等多方影響，英偉達股價在3個月時間裏，跌去三分之一。截至4月20日，英偉達股價跌至101.49美元，市值蒸發約6萬億元。中國市場對英偉達至關重要。今年2月，英偉達發布了2025財年第四季度和2025財年全年業績。財報顯示，英偉達全年營收1305億美元。其中，中國區營收171.08億美元，比上一年增長66%，達到史上最高。除了為科技公司提供GPU芯片，英偉達也與理想、長城、極氪、小米、比亞迪等車企在智能駕駛系統，以及汽車芯片方面有所合作。目前，英偉達向中國市場提供的主要是「降配版」的H20芯片。從性能上看，H20芯片雖僅為英偉達旗艦H100芯片的三分之一，目前也足以支撐多數中國AI企業的訓練與部署需求。特別是自去年以來，中國科技大廠紛紛加碼AI基建，對於H20的需求上漲。多家媒體報道稱，騰訊、阿里、字節跳動等頭部大廠，都是H20芯片的核心買家。國際市場調研機構Omdia2024年末報告顯示：2024年英偉達Hopper（包括H100、H200，以及特供中國市場的H20）系列芯片全球最大買家分別是微軟（48.5萬枚）、字節跳動（23萬枚）、騰訊（23萬枚）、Meta（22.4萬枚）、亞馬遜（19.6萬枚）、xAI（19.6萬枚）、谷歌（16.9萬枚）。官方數據顯示：2024年，H20芯片為英偉達帶來了約120億~150億美元的收入。知名半導體評論家Claus Aasholm曾表示，「H20系統表現好得令人難以置信，2024年四季度按月增長率達50%，是英偉達最成功的產品。相比而言，H100季度按月增長僅為25%」。但局勢變化下，H20未來或難以逃脱被限制的命運。這也意味着，英偉達原計劃要在2025年交付給中國客户的H20芯片，將面臨積壓的風險。據媒體報道，「英偉達通常需要6個多月才能交付此類芯片，而其中國客户今年的大部分訂單尚未完成」。對於政策波動帶來的損失，英偉達公告稱，將承擔55億美元的減值和採購損失費用，摺合人民幣約401.54億元。並在公告中直言：「這表明我們對獲得出口許可證並不樂觀。」摩根士丹利分析師進一步指出，H20芯片預計在2025年4月佔英偉達數據中心收入的12%至13%，未來幾個季度收入恐將因此下滑8%至9%。受此影響，4月16日，英偉達股價直線暴跌6.9%，創下自今年1月份以來的最大單日跌幅，市值一夜之間蒸發約1881億美元（約合1.37萬億元）。中國AI加速，壓力給到黃仁勳面對被迫「積壓」的H20，黃仁勳將如何表態和應對，引發了各方關注。此次訪華，黃仁勳擁抱中國態度明確：「作為深耕中國市場30載的企業，我們與中國市場共同成長、相互成就。將繼續不遺餘力優化符合監管要求的產品體系，堅定不移地服務中國市場。」中國市場對英偉達的重要意義，不僅在於體量巨大，更源於優質的客户羣體和良好的產業生態。如今，中國已經是大模型應用最活躍的土壤。DeepSeek、阿里、騰訊、字節跳動、百度等科技公司紛紛推出自研模型，以AI原生業務為核心的新一代商業模式也被激發。特別是以DeepSeek為代表的低成本、高效果訓練推理技術路線爆火後，大廠們重新燃起了對科技投資的熱情。巨頭們對AI資本開支紛紛投下重注，讓國內算力需求持續高企。一旦錯過中國大模型產業浪潮，英偉達在算力版圖的想象空間也勢必大打折扣。另一方面，中國芯片產業研發步調的加速，也帶給了黃仁勳不小的壓力。近年來，華為升騰910B的FP16算力已經有了亮眼表現，寒武紀思元系列、燧原科技雲燧T20系列、壁仞科技BR100、百度崑崙芯、阿里含光等都在各自賽道上取得了顯著進展。IDC曾發布報告指出：2024年，中國芯片的市場規模增長迅速，超過270萬張。從技術角度來看，GPU卡佔據70%的市場份額；從品牌角度來看，中國本土人工智能芯片品牌的出貨量已超過82萬張。面對國產芯片在訓練效率上的突破進展，黃仁勳曾公開表示，「若無法持續為中國定製產品，英偉達將失去定義行業標準的機會」。特別是華為升騰（Ascend）AI芯片的強勢崛起，更帶給了英偉達壓力。有產業相關人士向《財經天下》透露，華為升騰已可相當程度上「平替」H20。黃仁勳也曾直言：「華為是中國最強大的科技公司，征服了他們涉足的每一個市場。在生產最好的人工智能芯片的競賽中，華為是英偉達‘非常強大’的競爭對手之一。」因此，雖然H20目前依舊是中國科技大廠佈局大模型的優選，但若未來出現供應鏈斷裂風險，英偉達的中國客户們勢必將尋找替代方案，而黃仁勳也要為英偉達找尋新的出路。海外「英偉達聯盟」分化當下，黃仁勳的煩惱還不止於中國市場的震盪。在海外，英偉達的算力神話，也正在遭遇質疑。過去十年，英偉達的成功建立在「算力即權力」的定律上。而如今，伴隨着大模型參數增長放緩，以及稀疏計算、模型蒸餾等多項重大技術創新，國外巨頭們針對英偉達的陣營也出現了分化。2月10日媒體報道，OpenAI正在開發其首款自家AI芯片，以減少對英偉達芯片的需求。面對「英偉達聯盟」的瓦解風險，黃仁勳需要拿出更亮眼的芯片產品，鞏固其技術統治力。在承載這一重任的眾多產品中，Blackwell GPU顯得尤為矚目。Blackwell AI芯片是英偉達在「2024年GTC大會」上正式發布的下一代AI計算架構，也被英偉達稱為「AI超級芯片架構」。過去一年，英偉達的數據中心業務迎來業績狂飆，全年營收1152億美元（約8364億元人民幣），按年增長93%。其中很大原因，便得益於英偉達Blackwell架構的大量出貨。黃仁勳曾這樣形容：「英偉達不造芯片，英偉達造數據中心。」在「2025年GTC大會」上， 黃仁勳又重新定義了英偉達：「我們不是一家芯片公司，而是一家算法公司。」基於這一理念，今年3月19日，黃仁勳在大會上發布了一系列新產品，如硅光交換機、機器人模型等，其中最核心的發布便是Blackwell Ultra。據其介紹，Blackwell Ultra專為「AI推理時代」打造，性能比上代提升1.5倍。運轉在DeepSeek-R1模型上，該芯片每秒可處理1000個tokens，響應時間從1.5分鐘縮至10秒。他表示，2024年，美國Top 4雲公司總計採購了130萬顆Hopper架構GPU。到2025年，這一數字將飆升至360萬顆Blackwell GPU，他預計數據中心建設的價值將達到1萬億美元。據英偉達介紹，思科、戴爾、惠普、聯想、超微電腦等將提供基於Blackwell Ultra架構的各種服務器，亞馬遜AWS、谷歌雲、微軟Azure等也將提供Blackwell Ultra的相關雲服務。黃仁勳進一步宣佈，「Blackwell Ultra將於2025年下半年量產」。不過，資本市場對於Blackwell Ultra的興趣並不熱烈。據科技新聞網站Wccftech報道，「Blackwell系列產品產生的諸多問題，導致雲端服務供應商對GB300（基於Blackwell Ultra部署的GPU芯片）更加謹慎。何況實際量產還要等到明年，可能還存在延期部署的風險」。黃仁勳演講結束後，英偉達當日股價收跌3.43%。近日，隨着英偉達市值的持續回落，黃仁勳如何撬動中國市場，幫助英偉達挽回頹勢，將深刻考驗着他的智慧。","kind":"news","is_publish_news":true,"is_publish_highlight":false,"is_publish_live":false,"is_publish_wemedia":null,"editions":null,"column":"","sentiment":"0","news_tag":"","news_rank":0,"symbols":[],"gpt_button":0,"need_auth":false,"code":"91000000","status":"200"}}}