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晚點Auto

動力電池龍頭寧德時代(300750.SZ)香港上市稍遇波瀾。

此前，美國國會議員致函摩根大通首席執行官戴蒙(Jamie Dimon)和美國銀行首席執行官布萊恩·莫伊尼漢(Brian Moynihan)，敦促他們退出將在香港進行的寧德時代IPO承銷事宜。理由是今年1月初美國國防部將寧德時代納入 “中國軍事企業清單”( Chinese Military Companies List， “ CMC 清單” )。寧德時代當時曾公開回應從未參與過任何涉及軍事的業務或活動，美國國防部的這項決定實屬錯誤。

據晚點Auto，寧德時代香港上市聯席保薦人之一的摩根大通4月18日告知了部分計劃認購寧德時代港股股票的機構投資者，原定於4月最後一週至五月初的IPO，被推遲到五一假期之後。

投資人一度擔心寧德時代上市進程會因此遇阻，但據多位接近承銷商的消息人士在4月18日透露，目前上市相關計劃不會改變，也不會臨時更換承銷商。

“很多美國投資者消化這個新聞，覺得只是噪聲，所以還是會堅定看好寧德時代IPO。” 其中一位消息人士指出，美國眾議院的施壓實際影響有限。

一位參與此次上市的機構投資者分析認為，摩根大通不會在此時選擇退出，因為 “利益可觀”。“對於寧德時代而言，有很多外資投行願意給他們做承銷商，上市的最終結果不會被改變。”

據報，目前部分認購寧德時代股份的機構投資者已經鎖單，最後一輪將投資者請到公司做參觀和業績推介的反向路演(Reverse Roadshow)也於本週二(4月15日)在寧德總部結束，可以説上市已進行到最終階段，保薦人和承銷商 “基本不太會換了”。

據報，寧德時代港股IPO募資規模約為40億美元，其中25億美元由機構投資者認購。若順利完成，將是今年以來全球最大的IPO，同時也是繼2021年快手上市後香港最大規模的IPO 。

寧德時代招股文件顯示，中金公司、中信建投國際、摩根大通、美銀為其聯席保薦人，高盛、摩根士丹利、瑞銀為其整體協調人。

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