雷遞網 樂天 4月17日

金山雲(NASDAQ:KC，HKEX:3896)今日發佈公告，於2025年4月16日，公司就發售與承銷商訂立承銷協議。

據此，公司同意以每股固定美國存托股11.27美元向承銷商發行及出售合共17,300,000股固定美國存托股（代表總面值爲259,500美元的259,500,000股相關股份）；及以每股發售股份5.83港元向承銷商發行及出售合計總面值爲18,000美元的18,000,000股發售股份。

金山雲亦授予承銷商30日期權，以每股固定美國存托股11.27美元購買最多2,775,000股就發售可予發行的增發美國存托股（代表總面值爲41,625美元的41,625,000股相關股份）。

於本公告日期，金山雲有3,805,284,801股已發行普通股。假設公司已發行股本於本公告日期至交割日期將不會變動，則319,125,000股有關股份總數（假設期權將獲悉數行使）相當於：於本公告日期現有已發行普通股約8.4%；及經配發及發行上述有關股份擴大後已發行普通股約7.7%。

在上述發行股數外，金山軟件集團將額外認購整體發行規模（公衆發行部分+金山軟件集團認購部分）的20%。

於2025年4月16日，金山雲與認購人訂立認購協議，據此，認購人有條件同意認購而本公司有條件同意配發及發行69,375,000股新股份（總面值爲69,375美元），認購價爲每股認購股份5.83港元。

將發行予認購人的69,375,000股新股份合共佔(i)本公司於本公告日期的現有已發行股本約1.82%，經發售及認購事項擴大後的已發行股本約1.65%。

發行固定美國存托股及增發美國存托股所得款項

發行固定美國存托股及增發美國存托股所得款項總額預期介乎1.95億美元（相等於約15.12億港元）（假設期權未獲行使）至2.26億美元（相等於約17.55億港元）（假設期權獲悉數行使）。

發行固定美國存托股及增發美國存托股所得款項淨額（經扣除承銷商折扣，未計及公司應付之估計發售開支）預期介乎1.87億美元（相當於約14.52億港元）（假設期權未獲行使）至2.17億美元（相當於約16.85億港元）（假設期權獲悉數行使）。

發行發售股份所得款項：

預期發行發售股份所得款項總額爲1.05億港元（相當於約1353萬美元）。發行發售股份之所得款項淨額（經扣除承銷商折扣，未計及本公司應付之估計發售開支）預計爲1億港元（相當於約1299萬美元）。

發行認購股份所得款項：

所得款項總額（其亦爲發行認購股份所得款項淨額）預計爲4.04億港元（相當於約5214萬美元）（未計及公司應付之估計發售開支）。

金山雲一共獲得約2.915億美元的融資，金山雲擬將發售及認購事項的估計所得款項淨額用於投資於升級及擴充基礎設施；投資於技術及產品開發；及一般企業及營運資金用途。

此次認購前，金山軟件持股爲37.4%，小米持股爲12.25%；

緊隨發售及認購完成後，假設期權獲悉數行使，金山軟件持股爲35.59%，小米持股爲11.12%，承配人持股爲7.61%。

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