來源:活報告
據外媒報道,一位美議員於週四敦促美國銀行、摩根大通退出寧德時代赴港上市工作。
美國時間4月17日,美衆院中國事務特設委員會的主席、密歇根州共和黨人John Moolenaar向美國銀行CEO Brian Moynihan 和摩根大通CEO Jamie Dimon發出信函,要求他們退出寧德時代即將在港IPO工作。
信函中表示:摩根大通和美國銀行承銷寧德時代IPO將使自己及美國投資者面臨重大的監管、法律和聲譽風險。信中稱,如果兩家不願意立即退出該交易,委員會將要求對有關其風險評估、合規協議和可能違反美國法律的 21 個問題作出詳細答覆。美國銀行和摩根大通的代表拒絕發表評論。
高榕投資管理公司董事總經理翟敬勇認爲:“寧德時代並不缺錢,而且有很多投資者排隊等着參與IPO,因此對於承銷銀行來說,競爭非常激烈。如果這些美國銀行退出,它們的位置很快就會被填補。”
寧德時代於今年2月11日首次向港交所遞表,聯席保薦人是中金、中信建投、摩根大通、美林證券。
在遞表之前,曾有報道指出,寧德時代在挑選香港上市主承銷商時,中金及中信建投提出願意收取集資額0.01%作爲承銷佣金,遠低於市場價。同時,摩根士丹利、摩根大通和美銀也積極爭取該上市項目。
相比下,2019年阿里巴巴在港第二上市包銷佣金率爲0.25%,2024年美的集團在港上市的承銷佣金爲0.6%。
據寧德時代公告,香港聯交所已於4月10日舉行上市聆訊,審議公司本次發行並上市的申請。根據市場報道,寧德時代預計融資超50億美元(約合390億港元)。以集資額計,將是繼2021年快手(1024.HK)上市以來,香港最大規模的IPO案例。
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