【融創公佈境外債重組方案】 4月17日,融創中國發布公告,針對總規模約95.5億美元的境外債務重組,已取得重大進展,持有債務本金約13億美元的初始同意債權人已簽訂重組支持協議,持有債務本金超10億美元的債權人正在進行簽署程序,支持債權人合計持有債務本金佔現有債務本金總額約26%。融創現向其他債務持有人尋求更廣泛的支持。根據公告,融創重組方案將向債權人分派兩種新強制可轉債,一類將獲分配轉股價6.80港元/股的新MCB,可在重組生效日起轉股;另一類將獲分配轉股價3.85港元/股的新MCB,可在重組後18—30個月內轉股,該類總量不超過債權總額的25%。同時,應部分債權人建議,債務重組方案推出“股權結構穩定計劃”,向主要股東提供部分附帶條件的受限股票,主要股東在6年內僅獲得該等受限股票的投票權等極其受限的權利,除非達到特定限制條件,否則不能處置、抵押、轉讓受限股票。

金融界
04-18
4月17日,融創中國發佈公告,針對總規模約95.5億美元的境外債務重組,已取得重大進展,持有債務本金約13億美元的初始同意債權人已簽訂重組支持協議,持有債務本金超10億美元的債權人正在進行簽署程序,支持債權人合計持有債務本金佔現有債務本金總額約26%。融創現向其他債務持有人尋求更廣泛的支持。根據公告,融創重組方案將向債權人分派兩種新強制可轉債,一類將獲分配轉股價6.80港元/股的新MCB,可在重組生效日起轉股;另一類將獲分配轉股價3.85港元/股的新MCB,可在重組後18—30個月內轉股,該類總量不超過債權總額的25%。同時,應部分債權人建議,債務重組方案推出“股權結構穩定計劃”,向主要股東提供部分附帶條件的受限股票,主要股東在6年內僅獲得該等受限股票的投票權等極其受限的權利,除非達到特定限制條件,否則不能處置、抵押、轉讓受限股票。

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