金吾財訊 | 金山雲(03896)公佈，公司將(i)以每股美國存托股11.27美元向承銷商發行及出售合共1730萬股美國存托股(代表2.595億股股份)；及(ii)以每股5.83港元向承銷商發行及出售1800萬股發售股份。公司亦授予承銷商30日期權，以每股美國存托股11.27美元購買最多277.5萬股增發美國存托股(代表4162.5萬股股份)。

每股發售股份發售價5.83港元，相等於每股美國存托股11.27美元，即美國存托股發售價，較：(i)納斯達克於4月15日(美國東部時間)每股美國存托股收市價13.2美元折讓約14.62%；(ii)聯交所於2025年4月16日(香港時間)每股收市價6.39港元折讓約8.76%。

另外，公司將向控股股東金山軟件發行6937.5萬股新股份，每股認購價5.83港元。

發行美國存托股及增發美國存托股所得款項總額預期介乎1.95億美元(約15.12億港元)(假設期權未獲行使)至2.26億美元(約17.55億港元)(假設期權獲悉數行使)，淨額預期介乎1.87億美元(約14.52億港元)至2.17億美元(約16.85億港元)。預期發行發售股份所得款項總額爲1.05億港元，淨額預計爲1.01億港元。發行認購股份所得款項總額預計爲4.04億港元。

公司擬將發售及認購事項的估計所得款項淨額用於(i)投資於升級及擴充基礎設施；(ii)投資於技術及產品開發；及(iii)一般企業及營運資金用途。