港股18A首宗反向收購進展:嘉和生物遞交新上市申請

IPO早知道
04-17

合併後公司擁有以景助達及GB491治療晚期或轉移性HR+/HER2-乳腺癌的協同專營權。

本文爲IPO早知道原創作者|羅賓微信公衆號|ipozaozhidao

據IPO早知道消息,據嘉和生物(6998.HK)於4月15日晚間公告,公司已向港交所遞交上市申請,億騰醫藥將反向收購嘉和生物,摩根士丹利和浦銀國際爲此次新上市申請的聯席保薦人。

2020年、2021年及2023年,億騰醫藥4次向港交所提交上市申請並失效。2024年10月,嘉和生物與億騰醫藥宣佈達成戰略性合併。合併後公司更名爲“億騰嘉和醫藥集團有限公司”。

嘉和生物向億騰醫藥股東發行新股作爲對價,億騰醫藥、嘉和生物在此次交易中的股權價值分別爲6.77億美元和1.97億美元。億騰醫藥股東將持有合併公司77.43%的股份,成爲合併公司的控股股東,而嘉和生物的股東則持有其餘的22.57%股份。

億騰醫藥從一家CSO發展成綜合型生物醫藥公司,專注於在中國研究、開發及商業化具有巨大市場需求的治療藥物。公司通過向跨國公司收購品牌藥物資產,以及從全球生物製藥公司授權引進創新專利藥物的開發及商業化權利,已建立多元化產品組合,主要覆蓋抗感染、CVD及呼吸系統疾病。

其主要產品包括3款原研藥穩可信、希刻勞、億瑞平、2款創新藥Vascepa、Mulpleta,及其他產品包括H景助達、羅可曼均已經實現商業化。

同時,億騰醫藥通過獲得跨國公司轉讓生產設施及管理體系並實施運營,擁有了符合國際標準的製造、供應鏈管理、技術轉移及質量控制體系。

公司在中國31個省份擁有1000名銷售代表,覆蓋約17000家醫院,19000家藥店及225家商業公司,2024年實現每位銷售代表平均銷售額約250萬元。

2022至2024年,億騰醫藥收入分別爲20.74億元、23.04億元及25.46億元,同期年度利潤爲3.06億元、3.08億元和3.88億元。

嘉和生物在腫瘤及自免領域擁有10多個臨牀階段管線。2024年8月,其全球首創的CD20/CD3雙抗GB261與Candid Therapeutics(Two River、Third Rock Ventures共同設立的NewCo)達成了許可及股份購買協議。

公告顯示,合併後,新公司將積極推動包括景助達及GB491、Vascepa、Mulpleta在內的創新藥銷售。合併後公司擁有以景助達及GB491治療晚期或轉移性HR+/HER2-乳腺癌的協同專營權。GB491預計將於2025年獲得國家藥監局批准,公司計劃申請啓動政府談判,力爭於2025年下半年將其納入國家醫保目錄,若談判成功,將於2026年開始生效。

兩款產品將形成作用機制互補、降低耐藥性風險及市場策略優化,有望爲乳腺癌患者提供更全面的治療選擇。

本文由公衆號IPO早知道(ID:ipozaozhidao)原創撰寫,如需轉載請聯繫C叔↓↓↓

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