消息人士稱,交易價格可能在 40 億美元左右
消息人士稱,競標者有望在 5 月中旬之前提交具有約束力的競標書
消息人士稱,該國際業務每年的息稅折舊攤銷前利潤(EBITDA)約爲 5 億美元
Kane Wu/Yantoultra Ngui/Luciana Magalhaes
路透香港/新加坡4月24日 - 東南亞的皇家金鷹(RGE) 和亞洲漿紙業公司$(APP)$ 以及巴西的 Suzano SA SUZB3.SA是金佰利KMB.N國際生活用紙業務的最後競標者,價值約爲 40 億美元。
這四位知情人士說,這三家入圍公司正在對該業務進行盡職調查,預計將在五月中旬提交有約束力的競標書,但由於信息不公開,他們不願透露姓名。
其中兩位知情人士說,Kleenex紙巾製造商金佰利已聘請高盛GS.N和Centerview Partners負責該業務的出售。
他們說,作爲去年啓動的重組的一部分,金佰利公司將該部門出售,該部門每年產生約5億美元的未計利息、稅項、折舊及攤銷前利潤(EBITDA)。
總部位於德克薩斯州歐文市的金佰利公司沒有回應置評請求。
總部位於新加坡的資源與能源集團 Royal Golden Eagle 和巴西紙漿製造商 Suzano 拒絕發表評論。印尼的 Asia Pulp & Paper 沒有回應置評請求。
高盛和 Centerview 拒絕發表評論。
此次出售正值美國總統特朗普(Donald Trump)廣泛徵收貿易關稅給金佰利公司的業務前景帶來壓力之際。由於關稅導致成本增加,這家消費品公司週二下調了年度利潤 (link)。
但其中兩位消息人士表示,該公司的國際衛生紙業務不會受到類似影響。其中一位消息人士補充說,另一方面,該業務受益於近期美元對全球主要貨幣的貶值。
兩位消息人士說,RGE 正在爭奪該業務,因爲它正計劃進行大規模的全球擴張,可能會花費數十億美元進行收購。
該集團由印尼億萬富翁蘇坎託-塔諾託(Sukanto Tanoto)擁有,在2023年的競購中戰勝了APP (link),以34億美元的價格收購了香港上市的紙巾和尿布生產商維達3331.HK的52% (link)。
據分析師報告稱,Suzano公司去年告訴投資者,該公司將收購資產以實現增長。
這家巴西公司還在 2024 年參與了收購國際紙業公司IP.N的談判 (link),但未能與這家總部位於美國的公司達成協議 (link),交易金額估計約爲 150 億美元。
2022 年,Suzano 宣佈與金佰利公司(Kimberly-Clark)達成協議, (link),收購金佰利公司在巴西的衛生紙業務,具體金額未透露。
金佰利去年3月表示,將重組 (link),以簡化業務和削減成本。
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