【核心結論】我們預測，2025-2027 年歸母淨利潤分別為223.30、241.48、253.65 億元，EPS 為2.38、2.57、2.70 元，PB 為1.0、0.9、0.8 倍，給予2025 年1.35 倍PB，目標價17.44 港元/股，首次覆蓋，給予「買入」評級。【報告亮點】市場認為公司是個純股息標的，而我們認為電解鋁行業產能受限、景氣度較高，長期來看稀缺性一直存在；公司一體化穩定...
網頁鏈接【核心結論】我們預測，2025-2027 年歸母淨利潤分別為223.30、241.48、253.65 億元，EPS 為2.38、2.57、2.70 元，PB 為1.0、0.9、0.8 倍，給予2025 年1.35 倍PB，目標價17.44 港元/股，首次覆蓋，給予「買入」評級。【報告亮點】市場認為公司是個純股息標的，而我們認為電解鋁行業產能受限、景氣度較高，長期來看稀缺性一直存在；公司一體化穩定...
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