4月17日，英偉達CEO黃仁勳在三個月內第三次飛抵北京。這一次，他的行程被外界視爲一場“救火行動”——此前，美國突然宣佈對英偉達專爲中國市場設計的H20芯片“無限期出口管制”，導致英偉達被迫取消價值55億美元的訂單，市值單日蒸發1.3萬億元，但這僅是冰山一角，作爲貢獻英偉達全球營收29%的戰略市場（2024年前三季度數據），中國市場既是最活躍的AI應用試驗場，又是組合輔助駕駛革命的策源地。
然而，英偉達的“中國牌”正面臨前所未有的挑戰：旗艦產品Thor芯片量產三度跳票，國內車企同期則在加速自研；美國出口管制的政策高懸，地平線、華爲升騰等國產芯片廠商快速崛起，國產芯片替代已成爲現實。黃仁勳此行釋放了一個明確信號：中國是英偉達“非常重要的市場”，但黃仁勳的"救火行動"，實則是要在美國禁令與中國市場間尋找出一個平衡點。
▍Thor的明星光環難解量產困局
2022年，英偉達發佈算力高達2000 TOPS的Thor芯片，憑藉單芯片集成輔助駕駛、座艙交互等多域功能的Blackwell架構，一度被車企視爲中央計算平臺的終極解決方案。然而，這顆“革命性芯片”的量產時間從原計劃的2024年推遲至2026年，甚至可能僅供應低算力版本。
Thor的核心競爭力在於其Blackwell架構與4nm先進製程，Blackwell架構雖專爲生成式AI和大模型優化，但其高度集成的設計在車規級驗證中暴露缺陷：臺積電4nm製程良率不足、裸晶設計問題導致散熱效率低下，加之車規級功能安全認證的複雜性，進一步拖慢進度。
英偉達以“一顆芯片解決所有問題”的野心，目前看成爲量產路上的絆腳石。爲緩解壓力，英偉達甚至計劃推出性能縮水的B200A版本，並轉向更小的封裝設計。
美國對華半導體出口管制的升級，也加劇了車企對英偉達的信任危機。儘管Thor本身未受直接限制，但政策的不確定性讓車企重新評估供應鏈安全。
中汽協公開建議“謹慎採購美國芯片”，而蔚來、小鵬等原計劃搭載Thor的車企，已轉向自研或國產替代方案。黃仁勳雖多次強調中國的戰略支柱作用，但Thor的跳票與H20的禁令，也不得不讓車企對與英偉達的合作產生質疑。
▍國內車企尋求去英偉達化
面對Thor的延期，車企的應對策略呈現分化：部分依賴英偉達現有Orin-X芯片維持過渡的傳統車企如比亞迪、廣汽，通過雙Orin-X組合方案支撐組合輔助駕駛功能；另一些則選擇自研方案，小鵬原計劃在2025年新車型搭載Thor，但因交付無望，其自研的圖靈AI芯片將在今年第二季度，於大陸市場率先量產上車；蔚來則押注“神璣NX9031”，宣稱其“一顆抵四顆”的端側推理能力，已經在旗艦車型ET9上實現量產裝車；理想自研的5nm芯片“舒馬赫”也浮出水面，瞄準下一代端到端方案。
值得注意的是，最新發布的地平線征程6P以560TOPS算力已逼近Thor部分性能，且成本優勢顯著，將成爲多數車企的“Plan B”。而特斯拉的案例則揭示了另一種可能：通過算法優化與硬件架構重構（如將ESP功能遷移至FSD芯片），以更低算力實現更多的輔助駕駛功能，其144TOPS的HW3.0芯片至今仍是效率標杆，爲行業提供了“輕算力+重算法”的另類路徑，迫使車企重新審視算力堆砌與技術實用性的關係。
同時，地平線征程6芯片憑藉低配版的128 TOPS算力與本土化服務，已在中低端車型市場斬獲超15%份額；華爲升騰910B則通過MDC平臺綁定問界、阿維塔等品牌，其8卡服務器售價與H20相當，但能效比提升20%。2024年下半年，華爲與中科曙光在AI芯片市場的份額已穩步提升至25%，而美國禁令導致的H20訂購潮（如騰訊、阿里、字節160億美元訂單）反而加速了國產替代。
並且，車企與科技公司開始不再滿足於被動接受芯片標準，而是通過自研與生態綁定掌握主動權。華爲MDC平臺憑藉ADS 3.0技術率先實現L3級場景商用，問界、智界等車型搭載的MDC810芯片算力達400TOPS，且通過軟硬協同優化實現“越級體驗”。
廣汽聯合中興、裕太微電子發佈多款車規芯片，覆蓋中央計算、高帶寬通信等核心領域；東風自研的全國產MCU芯片DF30突破ASIL-D安全認證，直指動力控制與底盤系統。這些動作表明，車企正從“被動採購”轉向“生態共建”，試圖在芯片定義階段掌握話語權。
對中國市場而言，若Thor持續跳票，國內將加速完成國產替代，英偉達或將失去定義下一代智能駕駛標準的機會；而華爲、地平線等廠商，則有望藉助政策紅利與本土化優勢，成爲新規則的制定者。
有業內人士向車市睿見表示，目前行業洗牌的核心已從“算力競賽”轉向“生態韌性”，華爲、蔚來通過垂直整合佔據先機；地平線等以開放生態卡位中端市場；而特斯拉的案例證明，算法優化與架構創新同樣可突破硬件限制。正如其所言：“當算力不再是唯一壁壘，芯片戰爭的勝負已轉向生態與信任。”車企在“自研替代”與“國際合作”的搖擺中，逐漸形成兩條並行路徑：短期依賴英偉達的算力優勢，中期構築自主芯片生態，長期實現自主替代。