作者 | 聞旅 Tniniuo 

從京東目前整體表現來看，這幫人其實不懂外賣。

前幾天劉強東一段內部講話被曝出來。

原話是，“我給京東外賣定一條規矩，京東外賣永遠賺的淨利潤不允許超過5%。超過5%，我要處分人的。”

劉強東說的挺認真的，但明顯不是很懂。

放眼全球，大型外賣公司，目前沒有人淨利潤能做到5%。

摩根大通做過一份報告，統計了9家大公司2024年——2027年外賣業務預計淨利潤率情況。

當時，大家對2024年淨利潤率平均預計值是2.2%。2025年是2.64%。2027年是3.35%。

京東外賣如果真能幹到5%，那就是妥妥的全球TOP1。

這就顯得劉強東的話挺矛盾，京東外賣覺得賺5%究竟是多還是少呢？

而且現在的京東外賣跟美團比，單量少，單筆提成高，佣金少，還要給騎手交五險一金。

大家得想想，這5%利潤率要從哪裏來？

先來看看京東外賣的百億補貼。

4月11號這個活動上線的時候，是平臺全額承擔補貼成本。4月18號的時候，則調整爲商家承擔活動成本30%-50%。4月23號再次調整，變成所有商家承擔活動成本50%。

不到半個月，就從平臺承擔，變成平臺、商戶一人一半。未來會不會商戶承擔更高，還是未知數。而且商家售價被鎖定，無法更改價格。有可能隨着成本比例上調，商家收益越來越低。

再說五險一金這一塊。

有媒體給京東算過，如果按照月薪8000元的基數，每名騎手每個月五險一金的成本是3696元。一年成本就是4.4萬。

京東有多少穩定騎手目前不知道。因爲運力問題，最近京東也還在招騎手。但是美團有750萬騎手，其中有100萬名穩定高頻的騎手。

京東想要達到美團的規模，運力也差不多要對等。

那麼僅騎手的社保成本就是每年440億。

2024年全年，京東淨利潤414億元，還不夠給這些騎手繳五險一金的。

不過目前按照京東官方的說法，京東外面目前只有1萬多名全職騎手。算上核心運力達達，規模也僅僅維持在130萬。遠低於美團的750萬和餓了麼的400萬。

而且，達達的騎手屬於衆包，不是全職，喫不到京東外賣五險一金政策。

京東運力不足這件事，其實在前幾天瘋狂補貼，日訂單突破500萬單後，暴露的非常明顯。

有媒體做了測試。在京東和美團同時下單同款三明治，京東下單時間比美團早2分鐘，但京東訂單送達時間比美團晚14分鐘。

很明顯，京東外賣正陷入一場由“補貼-爆單-運力短缺-用戶體驗惡化”構成的死循環。

雖然京東隨後推出了“超時20分鐘免單”政策，但京東大部分訂單預計送餐時間都在一小時左右。如果再超時20分鐘，相當於用戶從下單到喫上飯要一個半小時。

餓一個半小時，這個體驗可以說相當糟糕了，不是免單就能彌補的。

能爲了免單餓一個半小時，下次還用京東的用戶，也根本算不上優質用戶。更多可能是羊毛黨。

事實上，曾有數據顯示，京東外賣在2025年補貼高峯期曾實現日訂單40萬單，但補貼減少後訂單量驟降至2萬單。

外賣行業最大的幻覺是，以爲用戶曾經點過單，就會是忠實的高頻用戶。或者以爲，只要商戶上線了，就會永久成爲平臺商戶。

而有這種幻覺的口碑外賣、百度外賣、滴滴外賣都消失了。

目前的京東外賣，一面是宣傳上高舉高打，另一面則是人手短缺、運力不足。

很明顯，京東對外賣這個新業務不夠了解。

外賣業務由用戶流量、商戶供給、騎手履約三大齒輪構成。京東試圖想讓三個齒輪齊頭並進。

按照理想中劇本，京東高舉五險一金大旗，理應在騎手圈裏一呼百應，運力問題瞬間解決。

爲啥落實到實際業務上，卻跟想象的劇本情節不太一樣？

一是，京東五險一金這點宣傳小聰明，其實早就在快遞行業用過了。

想當初，京東也是要把一線快遞員當哥們處，京東2023年也說過要給德邦快遞的兄弟們繳五險一金。但現在還有德邦快遞員在網上吐槽，沒見過五險一金，籤的都是第三方公司。

去年，不少京東一線快遞員在網絡上吐槽稱：京東取消1000元底薪，2023年年底調整了計提單價，2024年開年又調整了派件計提，短短3個月迎來了2次較大幅度的薪資調整。

二是，五險一金這個事，在輿論層面好用，而對一線騎手來說，其實沒有那麼大吸引力。

大家看的還是每單配送費有多少，每個月到手能有多少錢。

三是，據一些騎手說，京東對送餐時間的管理和處罰措施比美團更加嚴格。只適合那種非常熟練的老外賣員做。

但很多老外賣員並不買京東的賬，因爲京東單次接單上限低，導致每天的單量少。

京東外賣每次只能接4單，而美團、餓了麼一次能接十幾單。意味着，同等配送時間內，京東給予騎手的總單量，就是比其它平臺少。

而外賣配送本身就是一個跟時間賽跑，計件的活。目前京東的高提成，也覆蓋不了因接單限制，導致的收入損失。而京東的高提成，騎手們並不確定可以持續多久。

並且按照一些外賣員說法，京東系統目前導航、定位能力差，在卡單、用戶下單錯誤等問題上，處理的也不太人性化。

很多超時並非騎手責任，但上傳申訴不會通過，仍會被罰款。

此外，京東外賣的商家覆蓋度也明顯不足。

顯然，種種痕跡表明，京東的運營對外賣行業的理解度並不高。

不止不懂騎手，還不懂商家。

比如，有商戶在微博上吐槽，京東外賣給店方的出餐時間強制設置爲3分鐘，若超時，不需要店家同意就給退款，這錢是店家來出。

吐槽的商戶不止一家。

北京簋街知名川菜館老闆——博主“老竈臺張胖子”曬出滿屏因“超時3分鐘”產生的退款單，質疑道，“現殺活魚光去鱗都要兩分鐘！京東這是要我們改行賣料理包？”

有人推測，京東是不是把商超的系統直接挪到外賣去用了，產品經理太缺乏生活常識。

不過比起老老實實燒菜做飯的商戶，有些商家正在用刷空單的方法套京東貼補。

比如一個15元的單子，京東補貼10元，實際下單成本只需5元。再支付騎手3元配送費，商家只需發個空包，到手 12 元。

這個速度出餐都用不上三分鐘，只要30秒就可以出餐。

顯然，京東要想把外賣做好，不是光在輿論上喊喊口號，爭取一些互聯網“基本盤”就能幹成的。

整個外賣業務的運營、設計，行業理解，風險控制等等，有太多需要提升的地方。