智通財經APP訊，陽光油砂(02012)發佈公告，於香港時間2025年4月28日(卡爾加里時間2025年4月27日)，公司分別與債權人訂立債轉股協議。據此等債轉股協議，公司將分別向各名債權人配發及發行相關股份以債轉股，以此作爲每位債權人債務的全數及最終結算。

發行價爲港幣0.45元:(1)較聯交所於香港時間2025年4月25日所報的每股股份之收市價0.44港元溢價約2.27%;及(2)相較於聯交所緊接及包括香港時間2025年4月24日前連續五個交易日所報的每股普通股的平均收市價0.381港元溢價約18.11%。

1.62億股相關股份佔公司於本公告日期已發行股本2.92億股股份約55.55%，及佔公司經發行1.62億股相關股份擴大後已發行股本約35.71%。

公告稱，截至債轉股協議日期，公司欠債權人的應付債務總計爲7303.96萬港元。此應付債務將由是次發行1.62億股股份結算。公司董事認爲以發行股份的方式支付應付債務不會導致公司大量現金流出，同時又減少了公司負債。因此，董事認爲債轉股協議的條款屬公平合理，且本次發行符合本公司及股東的整體利益。

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