來源：瑞恩資本RyanbenCapital

　　電動工程機械提供商博雷頓(01333.HK)，於今日(4月25日)起至下週三(4月30日)招股，預計2025年5月7日在港交所掛牌上市，中金公司、招銀國際聯席保薦。

　　博雷頓，計劃全球發售1300萬股H股(佔發行完成後總股份的3.42%)，其中90%爲國際發售、10%爲公開發售，另有15%超額配股權。每股發售價18.00港元，每手200股，最多募資約2.34億港元。

　　按每股發售價18.00港元計、假設超額配股權未獲行使，博雷頓預計上市總開支約8620萬港元，包括14.23%的包銷佣金，最高6.66%的酌情費用，其他連同聯交所上市費、證監會交易徵費、聯交所交易費、財匯局交易徵費、法律及其他專業費用、印刷及其他開支等。

　　博雷頓是次IPO招股引入2名基石投資者，合共認購6350萬港元的發售股份，其中欣旺達(300207.SZ)通過全資子公司香港欣威認購3850萬港元、長風基金認購2500萬港元。

　　博雷頓是次IPO，募資淨額約1.478億港元：約40%預期用於投資技術進步以及開發新產品及服務；約40%預期將用於建立製造工廠及採購必要機器，以提升製造能力；約10%預期將用於擴大銷售及服務網絡，以及品牌知名度；約10%預期將用於營運資金及一般公司用途。

　　博雷頓是次IPO，中金公司、招銀國際爲其聯席保薦人、整體協調人、聯席全球協調人，建銀國際、中國銀河國際爲其整體協調人、聯席全球協調人，其他包銷商包括巨誠證券、TradeGo Markets、浦銀國際。

　　招股書顯示，博雷頓在上市後的股東架構中，控股股東陳方明先生合共控制約31.07%的投票權。

　　博雷頓，前身爲上海博璽智能科技有限公司，成立於2016年，作爲電動工程機械提供商，專注於設計、開發具有自動作業能力的電動工程機械並商業化，以及提供智能運營服務。公司產品系列主要以電動型號爲特色，包括介於三至七噸有效載荷的電動裝載機，以及噸位介乎90至105噸的電動寬體自卸車。根據灼識諮詢的資料，於2024年按出貨量計，博雷頓在中國所有新能源裝載機及新能源寬體自卸車制造商中分別排名第三、第七，市場份額分別爲18.3%、3.8%，爲該兩類新能源工程機械前五大制造商中唯一的純新能源工程機械制造商。根據灼識諮詢的資料，自2022年至2024年按出貨量計算，博雷頓在電池容量超過650千瓦時的電動寬體自卸車市場中排名第一。

　　博雷頓招股書鏈接：

　　https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2025/0425/2025042500056_c.pdf

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責任編輯：王若雲