【IPO追蹤】博雷頓今起招股,預計5月7日上市!

財華社
04-25

財華社訊,4月25日,國內純電動工程機械製造商博雷頓(01333.HK)啓動招股,計劃全球發售13,000,000 股股份,其中11,700,000股股份爲國際發售股份,1,300,000股股份爲香港公開發售股份。

博雷頓此次每股發售股份價格爲18港元,經扣除公司就全球發售應付的估計包銷佣金、費用及開支後,估計自全球發售將收取的所得款項淨額約爲1.478億港元。公司擬將所得款項淨額的約40%用於投資技術進步以及開發新產品及服務;約40%用於建立製造工廠及採購必要機器等等。

香港公開發售於 2025 年4月25日(星期五)上午九時正開始,並將於2025年4月30日(星期三)中午十二時正結束。最終發售價及分配結果將不遲於2025年5月6日(星期二)公佈。

博雷頓預計將於2025年5月7日(星期三)上午九時正開始在香港聯交所主板交易,股份代號爲1333,每手買賣單位爲200股股份。

博雷頓是一家總部位於中國的電動工程機械提供商,設計、開發具有自動作業能力的電動工程機械並使其商業化,以及提供智能運營服務,產品包括電動裝載機、寬體自卸車及牽引車,以及銷售備件及配件。

根據灼識諮詢的資料,於2024年,博雷頓於中國所有新能源寬體自卸車及裝載機製造商中分別排名第三及第七,按出貨量計算,市場份額分別爲18.3%及3.8%,爲該兩類新能源工程機械頭部製造商中唯一的純新能源工程機械製造商。

博雷頓的主力產品電動寬體自卸車近幾年出貨量猛增,由2022年的59臺增至2024年的307臺,複合年增長率達128.1%。公司在招股書中表示,公司的技術成就贏得了業界的高度認可,公司是工信部於2022年指定的專精特新“重點小巨人”企業。

產品銷量的增長推動博雷頓收入的穩增,於2022年、2023年及2024年,公司的總收入分別爲3.6億元(單位人民幣,下同)、4.64億元及6.35億元。

不過由於在產品開發及商業化方面的大量前期投資,以及爲提高市場滲透率採用滲透定價策略,於2022年、2023年及2024年,公司的淨虧損分別爲1.78億元、2.29億元及2.75億元,呈擴大趨勢。

站在黃金賽道上的博雷頓,獲得了鐘鼎資本、湘潭財信、星航資本等機構的青睞,公司成立以來獲得多輪融資,於2023年3月完成C+輪融資後,公司估值爲52.48億元。

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