本周三(4月9日)港股盘初,小米逆市涨超5%,截至发稿报41港元:
继3月出让股权募资397亿后,小米再次向外发售债券募资。4月8日,小米通讯技术有限公司200亿元小公募债项目状态更新为“已受理”,受理日期为2025年4月7日,承销商和管理人为中金公司。
募集说明书申报稿显示,本次债券发行规模不超过200亿元(含200亿元),其中,本次公开发行一年期以上公司债券面值总额不超过 100 亿元,本次公开发行短期公司债券面值余额不超过 100 亿元。
本次债券期限不超过10年(含10年),可为单一期限品种,也可为多种期限的混合品种。
申报稿还提到,在扣除发行等相关费用后,募集资金拟用于偿还公司有息债务、补充公司流动资金、项目建设投资或其他法律法规允许的用途。
本次债券发行的主体小米通讯是小米集团旗下销售智能手机、物联网(IoT)与生活消费产品以及提供互联网服务的核心子公司。
小米通讯上次面向专业投资者公开发行公司债券可追溯至2023年,当时小米通讯发行规模不超过200亿元(含200亿元)的债券,称在扣除发行等相关费用后募集资金拟用于偿还公司有息债务、补充公司流动资金、项目建设投资或其他法律法规允许的用途。
2020年,小米通讯也对外发行规模不超过200亿元(含200亿元)的债券,并称公司债券募集资金扣除发行费用后,将全部用于偿还公司有息债务、补充流动资金和项目建设。
就在3月25日,小米集团发布公告称,计划以每股53.25港元的价格配售8亿股。随后在3月31日,小米集团发布公告称其配售事项已根据配售及认购协议的条款及条件于3月27日完成,扣除相关费用和开支后,该次募资共计425亿港元(约合人民币397亿元)。
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