新股定价|华昊中天医药-B一手中签率4.45%,认购30手稳中一手

老虎资讯综合
31 Oct 2024

10月31日,华昊中天医药-B公布配发结果,公司拟全球发售1458.8万股股份,公开发售占12%,国际发售占88%。最终发售价为每股16港元,全球发售净筹约1.96亿港元。每手200股,预期股份将于2024年10月31日( 星期四 )上午九时正( 香港时间 )开始在联交所买卖。

其中,公开发售获21.45倍认购,国际发售获0.994倍认购。

华昊中天医药成立于2002年,是一家合成生物学技术驱动的生物医药公司,致力于开发肿瘤创新药,现已成功开发了专注于微生物代谢产物新药研发的三大核心技术平台。截至2024年10月14日,华昊中天医药拥有一种已商业化产品以及19种其他管线候选产品,现有临床试验及项目涵盖晚期乳腺癌、晚期非小细胞肺癌(NSCLC)、乳腺癌新辅助治疗、胃癌、食管癌、乳腺癌脑转移、肺癌脑转移、胶质母细胞瘤及其他实体瘤的适应症。

目前,优替德隆注射液为华昊中天医药的单一核心产品;同时,华昊中天医药核心产品及19种候选产品中有16种是基于优替德隆这一单一活性药物成分,其在华昊中天的产品组合中有三种制剂。2021年优替德隆注射液获批上市,结束了中国近二十年来缺乏自主研发的国产一类化疗创新药的局面。截至2024年10月14日,优替德隆注射液是唯一通过合成生物学技术开发并获批上市的化疗药物,也是自2010年起全球获批准的唯一具有新型分子结构的微管抑制剂类肿瘤药物。

招股书显示,华昊中天医药2022年、2023年营收分别为3282万元、6663.5万元,2022年~2023年复合增长率达103.03%;同期毛利分别为2388万元人民币、4682.5万元人民币,复合增长率为96.08%。

筹资用途方面,华昊中天医药-B预计股份发售所得款项净额将约为1.9589亿港元(以最终发行价计算)。根据招股书,公司拟将股份发售所得款项净额用作以下用途:44.9%用于资助核心产品的进行中及计划进行的临床试验,38.9%用于资助核心产品以外的进行中及计划进行的临床试验及产品临床前研究以及核心产品研究者发起试验,3%用于加强我们的国内商业化能力及建立我们的全球营销网络,3.2%将用于扩大产能,10%用作营运资金及一般公司用途。

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