新股首日|小菜园高开近6%,此前公开发售阶段获1.44倍认购

老虎资讯综合
20 Dec 2024

12月20日,小菜园高开近6%,此前公开发售阶段获1.44倍认购,一手中签率100%。

小菜园公布配发结果,公司全球发售约1.01亿股股份,香港公开发售占10%,国际发售占90%。最终发售价为每股8.5港元,全球发售净筹约7.95亿港元。每手800股,将于12月20日在联交所交易。其中,香港公开发售获1.44倍认购,国际发售获1.29倍认购。

小菜园是知名中国大众便民中式餐饮市场直营连锁餐厅之一,以业务规模和增长率计均居于业内顶级行列。小菜园菜品主要以农家红烧肉、地锅仔鸡、臭鳜鱼等徽菜闻名。截至最后实际可行日期,公司有623家在营的直营门店,覆盖中国13个省的135个城市或县。目前,公司的主要门店经营地区位于华东地区,且公司亦已将门店网络扩展至中国其他地区。

据弗若斯特沙利文,就2023年的门店收入而言,“小菜园”在中国大众便民中式餐饮市场的所有品牌中排名第一,客单价介乎50元至100元人民币,占市场份额的0.2%。按收入计,客单价介乎50元至100元人民币之间的大众便民中式餐饮市场规模于2023年为22529亿元人民币,约占整体中式餐饮市场的55.2%。

财务概况方面,小菜园2021年至2024年截至4月30日止四个月,小菜园实现收入分别约为26.46亿元、32.13亿元、45.49亿元及16.80亿元。同期,年/期内利润分别约为2.27亿元、2.38亿元、5.32亿元及1.94亿元。

筹资用途方面,小菜园发售所得款项净额将约为7.95亿港元(以最终发行价8.5港元计算)。根据招股书,公司拟将股份发售所得款项净额用作以下用途:约40.0%预计将用作持续扩大公司的门店网络;约37.0%预计将用作增强公司供应链能力;约13.0%预计将用作升级公司的智能设备及数字化系统以提高信息技术能力;约10.0%预计将用作营运资金及一般企业用途。

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