12月18日，讯飞医疗科技发布公告，公司拟全球发售703.555万股H股，香港发售股份70.36万股，国际发售股份633.195万股；2024年12月18日至12月23日招股；发售价将为每股发售股份82.8港元，华泰国际、广发证券(香港)及建银国际为联席保荐人；预期股份将于2024年12月30日开始在联交所买卖。

申购阶梯：

每手50股，入场费4181.75港元。

乙组门槛为6万股，申购所需资金约501.81万港元。

据悉，该公司是一家人工智能赋能的医疗解决方案提供商，提供的产品及解决方案支持从健康风险预警、早筛、辅助诊断及治疗，以及治疗效果评估到诊后管理与慢病管理的多种医疗服务。该公司独立开发了支撑公司产品及解决方案的人工智能技术。具体而言，该公司提供(i)基层医疗服务，以协助基层医疗机构的医生提高服务能力，令区域管理机构实现更有效的监控;(ii)医院服务，以提高等级医院及医生的诊疗效率;(iii)患者服务，以提高患者(包括门诊患者、医疗机构住院患者、居家出院住院患者以及其他个人客户)享受医疗服务的便利程度及质量;(iv)区域医疗解决方案，以协助区域医疗管理机构进行数据驱动的综合管理以及促进医保基金的有效使用。

根据弗若斯特沙利文的资料，该公司2023年的收入规模在中国医疗人工智能行业中排名第一，市场份额为5.9%。科大讯飞(一家专注于核心人工智能技术研发的领先人工智能公司)为该公司的控股股东。

假设超额配股权未获行使，并假设发售价为每股82.8港元，全球发售所得款项净额约5.071亿港元。其中，所得款项净额约32.4%将用于投资研发，以不断加强公司的核心能力。所得款项净额约26.6%将用于通过升级现有产品及开发新产品进一步丰富公司的产品及服务。所得款项净额约24.7%将用于加强商业化能力并扩展公司的服务网络。所得款项净额约6.4%将用于收购可能与公司现有产能产生协同效应的公司，例如医疗器械制造商。公司的收购目标包括医疗器械制造商或具有先进生产能力的现有制造设施。所得款项净额约10.0%将用于营运资金及其他一般企业用途。

另外，该公司已与基石投资者订立基石投资协议，据此，基石投资者同意在符合若干条件下按发售价认购总额约3557万美元可购买的有关数目的发售股份。基石投资者包括：星群有限公司(由招商局中国基金有限公司(00133)全资拥有)、达安投资有限公司、横琴粤澳深度合作区产业投资基金(有限合伙)、讯医有限公司、Costone China Growth Capital I L.P.。