摩根大通:受益于AI浪潮,Arm预计实现20%营收增长

华尔街洞察
20 Sep 2024

摩根大通指出,Arm Holdings(NASDAQ: ARM)有望在未来几年实现20%以上的营收增长,受益于其在多个关键终端市场的强劲表现。Arm股价今年迄今已上涨84%,并在周四盘前交易中再涨4%。

Arm专注于加速计算和人工智能领域,提供数据中心、智能手机、个人电脑、工业、物联网和汽车等市场的关键硬件产品。摩根大通分析师哈兰·苏尔和彼得·彭在投资者报告中表示,这些市场的增长推动了Arm在续约和附加授权上的价值提升,并在所有终端市场上提高了未来的专利费率和渗透率。

例如,在云计算和数据中心市场,Arm的CPU架构正在多个AI和通用服务器平台中得到广泛采用,如英伟达的Grace CPU、微软的Cobolt CPU、谷歌的Axion CPU、阿里巴巴的Yitian CPU以及甲骨文的Ampere CPU。预计Arm在去年占据了15%的云计算/数据中心服务器市场份额,今年达到了20%,并有望在本世纪末达到50%。

摩根大通对Arm的评级为“增持”,目标价为140美元。分析师指出,Arm在半导体计算架构领域处于领先地位,并且在满足高性能计算需求和优化能源效率方面占据了有利位置。

虽然Seeking Alpha的分析师对Arm的评级为“持有”,但华尔街分析师普遍给予“买入”评级。

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