金吾财讯 | 电力设备股逆市走强，截至发稿，天能动力(00819)涨15.62%，福莱特玻璃(06865)涨8.11%，东北电气(00042)涨6.52%，超威动力(00951)涨5.88%，信义光能(00968)涨5.25%。消息面上，日前国家能源局公布数据显示，截至7月底，全国累计发电装机容量约31亿千瓦，按年增长14%。其中，太阳能发电装机容量约7.4亿千瓦，按年增长49.8%；风电装机容量约4.7亿千瓦，按年增长19.8%。今年首七个月，全国发电设备累计平均利用1,994小时，比上年同期减少91小时。全国主要发电企业电源工程完成投资4,158亿元人民币，按年增长2.6%。电网工程完成投资2,947亿元人民币，按年增长19.2%。中金公司研报表示，全球电网投资具备韧性，出海仍是优质企业实现增长的重要动能，该行重申推荐电力设备出海。宏观层面，英国新政府制定了更加积极的清洁能源装机目标，并大力支持新能源车普及和电解槽制氢，法国议会选举中左党获得优势席位，BNEF认为这预示着法国将在未来5年内继续积极推动能源转型。欧洲是近年来电力设备需求较旺盛的区域之一。中国作为欧盟变压器第一大进口国，中资有一定业绩和品牌基础，有望凭借技术实力、性价比优势进一步打开欧洲市场。微观层面，2Q24业绩验证景气度延续，看好订单外溢之下中资的成长潜力。
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