金吾财讯 | 港股三大指数集体收涨，截至收盘，恒指涨2.82%，国企指数涨3.06%，恒生科技指数涨4.99%。蓝筹股中，中芯国际(00981)涨29.31%，药明生物(02269)涨14.46%，信义玻璃(00868)涨12.42%；跌幅方面，东方海外国际(00316)跌7.97%，申洲国际(02313)跌2.15%，恒隆地产(00101)跌1.12%。板块方面，内房股午后回落，中梁控股(02772)跌7.94%，富力地产(02777)跌7.72%，万科企业(02202)跌7.25%，美的置业(03990)跌5.65%，新城发展(01030)跌5.02%，融创中国(01918)跌3.03%中金发表报告表示，内地9月新房和二手房销售面积按月微跌，按年表现较8月有所走弱。受季末集中备案影响，上周中指38城新房销售面积按周增长143%，按年降约一成，调整工作日天数后按年降约四成(上上周降25%)；同期15城二手房销售面积环比增长九成，按年增约四成，调整工作日天数后按年降约一成(上上周降3%)。9月新房和二手房销售面积较8月分别下降1%和6%，调整工作日天数后按年分别录得三成和低个位数跌幅(8月分别下降11%和增长16%)，整体来看景气度仍处低位。该行指，内地上周金融支持经济高质量发展发布会提出降低存量房贷利率等五项房地产政策，中央政治局会议定调“促进房地产市场止跌回稳”超出市场预期，9月29日晚沪深广三城落实首付比例下调、优化或取消限购限售约束，政策的连续出台和落地体现出在宏观经济及地产需求支持层面有所合力。参考此前限购限贷调整，该行认为此次一线城市政策落地有望对一、二手房交易量形成一定支撑，中期维度销量改善趋势的延续性和价格预期走势仍待观察财政方面政策的进一步发力。手机产业链全线走高，通达集团(00698)涨11.93%，丘钛科技(01478)涨10.79%，富智康集团(02038)涨6.52%，比亚迪电子(00285)涨5.75%，舜宇光学科技(02382)涨5.74%，瑞声科技(02018)涨2.38%、高伟电子(01415)涨1.57%。华泰证券发研报指，看到消费电子基本面企稳向好。安卓产业链方面，根据IDC，全球2Q24智能手机出货量2.85亿台，同比增长6.49%，该行预期2024年全球安卓手机出货量同比增长5%，产业链整体企稳，GUI等AI交互功能有望逐步落地。苹果产业链方面，该行看到10月开始苹果IOS系统持续升级，AI有望改变交互方式，长期看好果链受益于AI趋势。个股方面，宏光半导体(06908)涨285.54%。三季度以来，外资顶级机构持续对半导体板块表现出浓厚兴趣。淡马锡、红杉资本、贝莱德、高盛、摩根士丹利等知名机构频频出现在多家半导体类上市公司的调研名单中。招银国际指，随著市场在短时间内大幅上涨，已入市的投资人纷纷询问半导体股份涨势能否持续，还是回调即将来临，该行对这些股票进行了估值检查，发现大多数半导体同业的交易价格仍低于其5年历史平均值。该行料半导体产业可能有重新评级的机会。短期内市场动能可能持续，特别是本港上市的半导体股。招银国际看好香港半导体股在市场情绪改善和资金流入的推动下将有上升机会。鸿腾精密(06088)涨24.89%。英伟达CEO黄仁勋近日接受采访时称，对Blackwell人工智能处理器的需求达到“疯狂”的程度。黄仁勋表示。英伟达预计将在第四季度开始大量出货Blackwell。新处理器的性能是两年前推出的英伟达Hopper芯片的2.5倍。据悉，今年6月初黄仁勋宣布，英伟达Blackwell芯片正式投产，GB200采用降低精度等方式为客户在推理侧带来了TOC更具优势的方案。银河证券称，表示不能简单把这次上涨当作一次单纯意义上的政策驱动的市场反弹，而是应该被视为对中国经济转型具有战略意义的政策转折点。银河证券表示，过去两年稳增长政策出台持续不断，但实体经济和资本市场预期偏弱一直是制约政策效果的主要问题。这次政策的推出背后有个重大变化，也就是预期管理的方式的变化，从而导致了我们一直期待的超预期政策出现，成为推动市场上涨的最直接催化剂。